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投資戦略

投資戦略とは何ですか?投資戦略は、投資家が期待収益、リスク選好、コーパス額、長期短期保有、定年、業界の選択などに従って投資する場所と方法を選択するのに役立つ戦略です。投資家は、彼らが達成したい目的と目標。投資戦略のトップ7タイプさまざまな種類の投資戦略について1つずつ説明しましょう。#1-パッシブおよびアクティブ戦略パッシブ戦略には、株式の購入と保有が含まれ、取引コストの上昇を回避するために株式を頻繁に取引することはありません。彼らは、そのボラティリティのために市場をアウトパフォームすることはできないと信じており、したがってパッシブ戦略はリスクが少ない傾向があります。一方、積極的な戦略には頻繁な売買が含まれます。彼らは、市場をアウトパフォームし、平均的な投資家よりも多くのリターンを得ることができると信じています。#2 –成長投資(短期および長期投資)投資家は、ポートフォリオに創出したい価値に基づいて保有期間を選択しました。投資家は、企業が今後数年間で成長し、株式の本源的価値が上がると信じている場合、そのような企業に投資してコーパスの価値を構築します。これは成長投資としても知られています。一方、投資家が企業が1、2年で良い価値を提供すると信じている場合、彼らは短期保有に行きます。保有期間は投資家の好みにもよる。たとえば、家を買うためにどれだけ早くお金を言いたいか、子供たちの学校教育、退職

多様化可能なリスク

多様化可能なリスクの定義非体系的リスクとしても知られる多様化可能なリスクは、企業固有のリスクとして定義され、したがって、企業が事業を行う業界またはセクター全体に影響を与えるのではなく、その個々の株式の価格に影響を与えます。単純な多様化可能なリスクの例は、企業に対する労働ストライキまたは規制上のペナルティです。したがって、業界が順調に成長している場合でも、この特定の企業は課題に直面し、業界が順調に進んでいる場合でも、同じ会社の株主は低価格を目にする可能性があります。多様化可能なリスクの構成要素多様化可能なリスクの3つの主要な要素は次のとおりです。#1-ビジネスリスクビジネスリスクは、企業がビジネスを行う際に直面する課題のために発生します。それらは内部と外部の両方にすることができますが、会社にのみ固有です。製薬大手企業が研究開発に多額の資金を費やしているが、その特許を見つけることができなかったとすると、これは企業のキャッシュフローと収益性に影響を及ぼします。これは、多様化可能なリスクの内部的な例になります。一方、会社が新製品を市場にリリースできるが、2週間後にいくつかのチェックに失敗したために禁止された場合、これは外部のビジネスリスクになります。#2 –財務リスク財務リスクは、資本とキャッシュフローが会社全体でどのように構成されているかに関連しているため、純粋に会社の内部リスクです。企業が

ポートフォリオリターン式

ポートフォリオ全体のリターンを計算する式ポートフォリオのリターン式は、さまざまな個別の資産で構成されるポートフォリオ全体のリターンを計算するために使用されます。この式に従って、ポートフォリオのリターンは、個々の資産で得られた投資収益率にポートフォリオ全体のそれぞれのウェイトクラスを掛けて計算することによって計算されます。すべての結果を合計します。ポートフォリオのリターンは、ポートフォリオ全体における個々の資産のウェイトクラスと、個々の資産で得られた投資リターンの積の合計として定義できます。これは、個々の資産ではなく、ポートフォリオの収益を表します。期待収益は、ポートフォリオ内の各資産のウェイト(つまり、wで表される)による潜在的な結果(つまり、以下のrで表される収益)の積で計算でき、その後、それらの結果の合計を計算します。R p = ∑n i = 1 w i r iここで、∑n i = 1 w i = 1wは各資産の重みですrは資産の収益ですポートフォリオリターンの計算(ステップバイステップ)ポートフォリオリターンの計算は非常に簡単ですが、ほとんど注意を払う必要はありません。ステップ1:ファンドが投資された個々の資産のリターンを取得します。たとえば、投資家が株式に投資した場合、中間キャッシュフローを含むトータルリターンであるリターン全体を計算する必要があります。配当になります。ステップ

ミューチュアルファンドvsヘッジファンド

ミューチュアルファンドとヘッジファンドの違いミューチュアルファンドとヘッジファンドはどちらも投資ファンドであり、ミューチュアルファンドは一般に投資する目的で利用可能であり、日常的に取引が許可されているファンドですが、ヘッジファンドの場合は認定投資家は許可されています。各個人または組織は、投資をしなければならない急速なペースでお金が成長することを望んでいます。さまざまな投資が存在し、より大きなリターンを提供するものもありますが、より大きなリスクを負わなければならない場合があり、その逆もあります。この点で、ミューチュアルファンドとヘッジファンドに関連する投資オプションを、それらの間の主な違いとともに検討します。どちらのファンドも、投資家の意欲に応じて、迅速かつ比例したレベルのリスクでそれらを増やすことを目的として、さまざまな投資家からの資金をプールする投資手段です。これらのファンドは両方とも、プロのファンドマネージャーによって管理されています。それぞれのオプションを違いとともに詳細に理解しましょう–投資信託とは何ですか?投資信託は、証券を購入するために複数の投資家からのお金をプールする投資手段です。これらのファンドは一般的にリスク回避的であり、株式市場への投資の定期的な増加に焦点を合わせています。それらは取引所によって規制されているため、ファンドの目的とそれらによって実施される戦略を明確に

トップ10ベストポートフォリオ管理本

トップベストポートフォリオ管理本1 –先駆的なポートフォリオ管理2 –アクティブポートフォリオ管理3 –行動ポートフォリオ管理4 –ストレス下のポートフォリオ管理5 –投資分析とポートフォリオ管理6 –ランニングマネー7 –新製品のポートフォリオ管理:第2版8 –投資リーダーシップとポートフォリオ管理9 –企業ポートフォリオ管理の最適化10 –ポートフォリオ管理の公式「あらゆる科目のスキルを向上させたい場合は、できるだけ多くの本を読んでください。」これは私たちが成長していたときに私たち全員が得たアドバイスです。それでも、私たちはこのアドバイスを無視し、情報の世界の喧騒に忙殺されているようです。今日は、この古いアドバイスに注意を払う機会をお渡しします。ポートフォリオ管理に関する最高の本をリストアップします。これらの本は、あなたが初心者の場合、ポートフォリオ管理で何を学ぶべきかを理解するのに役立ちます。また、これらの本は、すでに数年の経験がある場合に、キャリアの次のレベルに到達する方法も教えます。したがって、あなたの興味や職業がポートフォリオ管理である場合は、これらのトップ10の本を読んでください。そうすれば、すばらしいことが起こります。すぐに突入しましょう。 #1-先駆的なポートフォリオ管理: 機関投資への型破りなアプローチ、完全に改訂および更新 デビット・F・スウェンセンタイトルが示す

M2 Measure

What is the M2 Measure?M2 measure is an extended and more useful version of the Sharpe ratio which gives us the risk-adjusted return of the portfolio by multiplying the Sharpe ratio with the standard deviation of any benchmark market index and adding risk-free return thereafter to it.Formula & Steps to Calculate M2 measureFor the calculation of the M2 firstly the Sharpe ratio (annual) will be calculated.

効率的なフロンティア

効率的なフロンティアの定義ポートフォリオフロンティアとしても知られる効率的なフロンティアは、最小レベルのリターンで最高のリターンをもたらすことが期待される理想的または最適なポートフォリオのセットです。このフロンティアは、期待収益をy軸にプロットし、標準偏差をリスクの尺度としてx軸にプロットすることによって形成されます。これは、ポートフォリオのリスクとリターンのトレードオフを証明します。フロンティアを構築するために考慮すべき3つの重要な要素があります。期待収益、リスクとしても知られるリターンの変動性の尺度としての分散/標準偏差ある資産のリターンと別の資産のリターンの共分散。このモデルは、1952年にアメリカの経済学者ハリー・マーコウィッツによって確立されました。その後、彼は同じことについての研究に数年を費やし、最終的に1990年にノーベル賞を受賞しました。効率的なフロンティアの例数値例を使用して、効率的なフロンティアの構築を理解しましょう。特定のポートフォリオに2つの資産A1とA2があると仮定します。期待収益と標準偏差が次の2つの資産のリスクと収益を計算します。ここで、資産に重みを付けましょう。つまり、以下に示すような資産に投資するポートフォリオの可能性をいくつか示します。期待収益とポートフォリオリスクの式を使用する、すなわち期待収益=(A1の重量* A1の収益)+(A2の重量* A2の

投資リスク

投資リスクとは?投資リスクは、債券、株式、不動産などの有価証券の適正価格の下落による投資からの期待利益ではなく、損失の確率または不確実性として定義されます。各タイプの投資は、次のようなある程度の投資リスクにさらされます。市場リスク、すなわち投資額の損失またはデフォルトリスク、すなわち投資されたお金が投資家に返還されることは決してありません。投資リスクの種類さまざまな種類の投資リスクを見てみましょう。#1-市場リスク市場リスクとは、市場全体に影響を与える可能性のあるさまざまな経済的事象により、投資の価値が失われるリスクです。市場リスクの主な種類は次のとおりです。株式リスク:このリスクは株式への投資に関係します。株式の市場価格は変動しやすく、さまざまな要因に基づいて上昇または下降し続けます。したがって、株式リスクは株式の市場価格の下落です。金利リスク:金利リスクは負債証券に適用されます。金利は債券に悪影響を及ぼします。つまり、金利が下がると債券の市場価値が上がります。通貨リスク:通貨リスクは外国為替投資に関係します。為替レートの変動により外国為替投資で損失を被るリスクは通貨リスクです。たとえば、米ドルがインドルピーに下落した場合、米ドルへの投資はインドルピーでは価値が低くなります。#2 –流動性リスク流動性リスクとは、有価証券を適正価格で売却できず、現金に換金できないリスクです。市場の流動

ETF対インデックスファンド

上場投資信託またはETFは低コストで、株式、商品、債券のように直接取引される税効果の高い投資ファンドですが、インデックスファンドは高コストのミューチュアルファンドと非常によく似ており、機能を確保するために常にファンドマネージャーを通じて取引されます。影響を受けませんETFとインデックスファンドの違い上場投資信託(ETF)は、株式、債券、商品などの資産を保有する証券取引所で運用される投資ファンドです。これらのファンドは特定のインデックスを追跡し、それに応じて証券のバスケットを設計します。それらは、低コスト、税効率、および株取引と同様の機能により、メリットを提供します。一方、インデックスファンドは、S&P 500などの特定の業界またはインデックスに従うように構築された投資信託またはETFです。次のような実装ルールに基づいてポートフォリオを設計する場合があります。税務管理エラーの最小化の追跡大規模なブロック取引社会的で持続可能な基準を選別する規則。ETF対インデックスファンドのインフォグラフィックETFとインデックスファンドの主な違いのいくつかを理解しましょう類似点両方のファンドを本質的に類似させ、以下に述べるいくつかの要因があります。どちらも、基礎となるベンチマークインデックスへの投資を伴うため、「インデックス作成」の見出しに分類されます。目的は、複数の方法でアクティブに管理されているファ

国際投資

国際投資とは何ですか?国際投資とは、国内市場以外で行われる投資であり、ポートフォリオの分散とリスク最小化の機会を提供します。投資家は国際的な投資を行うことができ、それによってポートフォリオを拡大し、リターンの範囲を拡大することができます。国際投資は、国内市場がその多様性によって制限され制限されている場合に、さまざまな金融商品をリストに追加する手段としても機能します。世界のある地域の投資家は、世界の他の地域で取引されている株式と負債の商品のさまざまな組み合わせを見つけるかもしれません。国際投資は、投資家に2つの確率を保証することを目的としています。国内市場リスクと海外市場での機会のカウンター。国際投資の種類国際投資の種類は、大きく次のカテゴリに分類できます。政府の資金/援助–これらは、経済全体への援助または援助を目的として、ある経済から別の経済に流れる資金です。これらの取引は政府間で行われます。国境を越えたローン–政府または機関が外国銀行からのローン融資を求めるローン契約は、国境を越えたローンとして知られています。国境を越えた資金調達は、アクセスが容易で担保の制限が少ないため、人気のある資金調達手段になりました。外国ポートフォリオ投資–投資家が外国企業への投資利益を表明する場合、それらはFPIとして知られています。これらの投資家は必ずしも長期的な利益を持っているとは限りませんが、取引所を

現金投資

現金投資とは何ですか?現金投資とは、他の投資方法と比較して、一般的に低金利または比較的低いリスク率で収益をもたらす、一般に90日以内の短期商品または普通預金口座への投資を指します。これらの投資は流動性の高い短期資産であり、簡単に現金に換金できます。これらの投資は、マネーマーケット投資または現金準備としても知られています。現金投資の例としては、譲渡性預金、財務省短期証券、普通預金口座などがあります。現金投資に投資された金額は、通常、市場で普及している他のタイプの投資と比較した場合、潜在的なリターンが最も低くなりますが、同時に、リスクが最も低く、投資する人が短期的に満たすのに役立ちます。多くのリスクのない目標。分散ポートフォリオを構築する上で重要な役割を果たし、ポートフォリオのリスクが高い資産を補完するのに役立ちます。そのため、ポートフォリオのボラティリティを減らすのに役立つ「防御的」資産とも見なされます。現金投資オプションの種類投資家が自分のお金を投資できる現金投資オプションにはさまざまな種類があります。#1-マネーマーケット商品マネーマーケット商品は、通常6か月未満の満期期間を持つマネーマーケットで販売される非常に短期の負債および有価証券です。マネーマーケット商品は流動性の高い投資です。つまり、簡単に現金に変換でき、現金普通預金口座で得られるリターンよりもわずかに高い変動金利で投資の利

ヘッジファンドの仕事

ヘッジファンドの仕事とキャリアパスヘッジファンドのさまざまな仕事には、ファンドマネージャーの役​​割、アナリストの役割、セールスマネージャーの役​​割、マーケティングの役割が含まれます。マネージャー、会計士の役割など。ヘッジファンドの仕事に着手してみませんか?まあ、それは今日珍しいことではありません。金融分野で非常に人気のある道を作っているのは、スリル満点の仕事をしてお金を稼ぐための大きな展望を提供することです。方法と理由を知りたくなると思いますか?始めましょう。 ヘッジファンドの仕事の種類 あなたはこれらのヘッジファンドの仕事のいずれかに雇われる可能性があります。アナリストアナリストは、多くの場合、ヘッジファンドのキャリアにおける典型的なエントリーレベルのポジションです。ヘッジファンドアナリストの仕事は、投資アナリストまたはリサーチアナリストとも呼ばれます。役割:この役割では、基本的に、ヘッジファンドに投資するために、会社の財務、経済および市場の状況、債券などの投資、商品を評価します。また、最大の利益をもたらすためには、財務諸表を分析し、優れた財務モデルを準備し、投資のリスクを評価し、ヘッジファンド戦略を理解する投資を見つける必要があります。前提条件:小規模なヘッジファンドでアナリストとして働くには、幅広い知識ベースが必要ですが、大規模なヘッジファンドの場合は、業界、地域、または投資

ヘッジファンド戦略

ヘッジファンド戦略は、市場の株式や証券の動きから身を守り、予算全体を危険にさらすことなく非常に小さな運転資本で利益を上げるために、ヘッジファンドが従う一連の原則または指示です。最も一般的なヘッジファンド戦略のリスト#1ロング/ショートエクイティ戦略#2マーケットニュートラル戦略#3合併裁定取引戦略#4転換社債の裁定取引戦略#5資本構造アービトラージ戦略#6債券アービトラージ戦略#7イベントドリブン戦略#8グローバルマクロ戦略#9ショートオンリー戦略それぞれについて詳しく説明しましょう–  #1ロング/ショートエクイティ戦略このタイプのヘッジファンド戦略では、投資マネージャーは株式および株式デリバティブのロングポジションとショートポジションを維持します。したがって、ファンドマネージャーは過小評価されていると感じる株式を購入し、過大評価されている株式を売却します。投資決定に至るまで、さまざまな手法が採用されています。定量的手法と基本的手法の両方が含まれています。このようなヘッジファンド戦略は、幅広く分散することも、特定のセクターに焦点を絞ることもできます。それは、エクスポージャー、レバレッジ、保有期間、時価総額の集中および評価の点で広く及ぶ可能性があります。基本的に、ファンドは同じ業界の2つの競合企業で長短になります。しかし、ほとんどのマネージャーは、ショートポジションでロングマ

カルマー比

カルマーレシオとは何ですか?カルマーレシオとは、ヘッジファンドや投資に関連するリスクリターンに対する平均年率の比率を指し、リターンとリスクの関係を示し、平均年率を過去3年間の最大ドローダウンで割って計算されます。さまざまなヘッジファンドのパフォーマンスを評価し、投資に関する決定を下します。これは、1991年に米国でTerry W. young氏によって発明され、「California ManagementAccountReports」という名前のTerryYoungの会社の短縮形です。式Calmar Ratioは、ミューチュアルファンドまたはヘッジファンドの選択で、2つのパフォーマンスを評価し、投資を決定するために使用されます。カルマー比率=平均年間収益率/最大ドローダウン※ここでは、分子と分母の両方が過去3年間で計算されています。例 このCalmarRatio Excelテンプレートはここからダウンロードできます– Calmar RatioExcelテンプレート 例1ヘッジファンドの過去3年間の年間収益率が25%であるとします。

オープンエンドとクローズドエンドのミューチュアルファンド

オープンエンドとクローズドエンドのミューチュアルファンドの違いオープンエンド投資信託は、として出入りする投資家に最大限の自由と柔軟性を提供し、いつでも、彼らはのように感じるし、その変動は中のに対し、投資家の信仰に完全に依存しているクローズエンド型投資信託に参加するために申し出投資家への固定のタイムラインとファンドから。投資信託は専門的に管理された投資スキームであり、投資家は限られた資本で株式、債券、その他の証券を組み合わせた分散ポートフォリオにアクセスできます。このようなファンドは個人投資家にとって非常に有用であり、一定期間にわたる投資機会と見なされています。すべての投資信託は、証券市場のそれぞれの規制当局に登録されています。たとえば、インドのSEBIは、投資家と見込み客に一定の快適さを提供します。それらは、投資家の利益を保護するために作成された厳格な規制の規定の範囲内で機能する必要があります。ポートフォリオの一部である株式のパフォーマンスに応じて変動するファンドの既存のNAV(純資産価値)でユニット/株式を購入することにより、これらのファンドに投資することができます。ファンドは、投資家のキャピタルゲインと収入を生み出すことを目的として、投資家の資本額を投資する責任があるプロのマネーマネージャーによって管理されています。投資はすべての投資家に代わって行われるため、多くのスキルが必要です

トップ10ミューチュアルファンドの本

トップベストミューチュアルファンドの本 1 –ミューチュアルファンドの常識2 –ダミーのための投資信託3 –ミューチュアルファンドのボーグル4 –ミューチュアルファンドブック5 –投資信託業界ハンドブック6 –初心者向け投資信託ブック(投資シリーズ3)7 –初心者のための投資8 –常識的な投資の小さな本9 –投資信託投資の成功へのミレニアルガイド10 –投資信託の初心者向けガイド投資信託に投資する意思のある個人または企業は、投資信託と一般的な世界の金融市場についての完全な知識を持っている必要があります。これらの市場のより大きなノウハウを持っている人々はより良​​く稼ぐでしょう。おそらくそれは真実です。投資信託市場のリスクに関係なく、投資についてのより深い知識と、十分な情報に基づいた勤勉な投資とともに、どの投資信託の株式を検討する必要があります。より大きく関連性のある情報は、より良い意思決定を行うのに役立ちます。次のセクションでは、ミューチュアルファンドに関するトップ10のベストブックとその主要なポイントとレビューを見つけることができます。投資信託の投資家や愛好家は、言及されたすべての本を手に入れ、よく読んで戦略的に学んだことを適用する必要があります。これらすべての本を読んだ後、ミューチュアルファンドの投資適性に大きな違いがあることを確かに目撃する必要があります。さて、あまり明

ヘッジファンドはどのように機能しますか?

ヘッジファンドはどのように機能しますか?ヘッジファンドワークは、市場での株式や証券の動きから身を守り、予算全体を危険にさらすことなく非常に小さな運転資本で利益を上げるためにヘッジファンドが従うプロセスです。ヘッジファンドマネージャーは、さまざまな投資家や機関投資家からの資金をプールし、短期金融市場の変化や株価の変動に関係なく、特定のリターンの目標を達成するのに役立つような手法で管理される積極的なポートフォリオに投資します。投資の損失から節約します。 ヘッジファンドとは何ですか? ヘッジファンドは、投資家にアクティブで大きなリターンを獲得するために、多様で積極的な戦略を使用してプールされたファンドを利用する代替の民間投資手段です。コンセプトはミューチュアルファンドと非常に似ていますが、ヘッジファンドは比較的規制が少なく、幅広く積極的な戦略を利用でき、資本の大きなリターンを目指しています。ヘッジファンドは少数の非常に大規模な投資家にサービスを提供しています。これらの投資家は通常非常に裕福であり、資本全体の損失を吸収するために非常に大きな欲求を持っている傾向があります。ほとんどのヘッジファンドは、最低1,000万ドルの投資を行う準備ができている投資家のみを許可する基準も保持しています。ファンドは、ファンドの投資決定と運用を担当するヘッジファンドマネージャーによって管理されています。ユニークな

シャープレシオ

シャープレシオの定義シャープレシオは、ウィリアムF.シャープによって開発され、ポートフォリオのボラティリティ(標準偏差)の単位あたりのリスクフリーリターンレートに対するポートフォリオの超過平均リターンを導出するために投資家によって使用される比率です。説明シャープレシオは、ポートフォリオの全体的なリターンをマークするための重要な要素です。これは、リスク負担の合計額と比較して、リスクフリーリターンを超えて得られる平均リターンです。これは、リスク要素を調整することによって投資のパフォーマンスを調べる方法です。シャープレシオは、資産のリターンが投資家にかかるリスクをどれだけうまく補償するかを特徴づけます。2つの資産を共通のベンチマークと比較すると、シャープレシオが高い方が同じリスクレベルでの有利な投資機会として示されます。上記の表を見ると、PRWCXのシャープレシオは1.48と高く、グループ内で最高のファンドであることがわかります。シャープレシオは、他の数学モデルと同様に、正確である必要があるデータの精度に依存しています。リターンを平滑化して資産の投資パフォーマンスを検討する場合、シャープレシオはファンドのリターンではなく原資産のパフォーマンスから導き出されます。この比率は、トレイナーレシオおよびジェソンのアルファとともに、さまざまなポートフォリオまたはファンドマネージャーのパフォーマンスをラ

修正ディーツ

モディファイドディーツとは?修正ディーツとは、流出を差し引いた実際のキャッシュフローを平均資本で割ることによりポートフォリオの過去のパフォーマンスを決定するために使用される指標を指し、最初にポートフォリオのウェイトと価値を使用します。単純なディーツ法では、すべてのキャッシュフローは期間の中央からのものであると想定されますが、修正されたディーツ法ではそうではありません。式修正ディーツ収益率は、次の式とその中の各用語を使用して定義できます。ROR =(EMV – BMV – C)/(BMV + W * C)ROR(収益率)–これは私たちが計算しようとしている用語ですEMV(Ending Market Value)–これは私たちが探している期間の終了後のポートフォリオの価値です。BMV(開始時価)–これは、リターンが計算される日付からのポートフォリオの値です。W(ポートフォリオの各キャッシュフローの重み)–これは、ポートフォリオの重みが0から1の間ですが、発生した期間と期間の終わりの間のみです。これは、フローが発生した時点から期間の終了までの時間の割合として説明できます。これは、次の式を使用して計算できます。W = [C- D] / Cここで、Dは、確率期間の開始からフローが発生した日までの日数です。C –期間中のキャッシュフロー–これは単一の数値ではなく、期間中に発生した一連のキャッシュフ

トップ10ベストウェルスマネジメントブック

トップベストウェルスマネジメントブック1 –国境のない資本:ウェルスマネージャーと1パーセント2 –バビロンで最も裕福な男3 –隣のミリオネア:アメリカの裕福な人々の驚くべき秘密4 –新しいウェルスマネジメント5 –豊富な常識6 –プライベートウェルスマネジメント7 –株式や投資信託のない富8 –ウェルスマネジメントのアンラップ9 –トータルマネーメイクオーバー10 –ニューエコノミーにおけるウェルスマネジメントウェルスマネジメントは慎重に実践された芸術と科学であり、ウェルスクリエーションの根底にある概念を理解するのに役立つだけでなく、リソースの効率的な管理も扱います。一言で言えば、ウェルスマネジメントとは、このユニークな分野のほぼすべての側面をカバーするウェルスの作成、保護、および成長に関するものであると言えます。ただし、ウェルスマネージャーの職務を効率的に遂行するには、さまざまな財務概念、投資パターン、および税務管理についての複雑な理解が必要です。ここでは、ウェルスマネジメントの不可欠な部分を形成する概念、ツール、およびテクニックの深い理解を得るのに役立つ、厳選されたタイトルのセレクションを紹介します。 #1-国境のない資本:ウェルスマネージャーと1パーセント  ブルック・ハリントン(著者) 書評このトップウェルスマネジメントブックは、超富裕層が彼らの富を保護す

倫理的投資

倫理的投資の定義倫理的投資は、投資決定を行う前に、投資家の個人的価値(社会的、道徳的、宗教的、政治的、または環境的価値)を考慮に入れる一種の投資プロセスです。倫理的な投資を行うには2つの方法があります–プラスの影響: 投資家の価値観と一致する価値観を持つ業界/セクター/企業を選択する。例:投資家が特定の地域から来ている場合、彼/彼女は彼らの地域に適した製品を購入してそれらに投資する傾向があります。南部の州の人々は、農業や農業関連産業に投資する傾向があります。マイナスの影響:投資家の価値観と直接異なる価値観を持つ業界/セクター/企業を避ける。例:投資家が特定の会社の生産プロセスが社会と環境に害を及ぼしていると信じる場合、投資家はその特定の会社の株式への投資を避けます。例を挙げた倫理的投資の種類さまざまな種類の倫理的投資は、社会的、道徳的、宗教的、環境的価値などのさまざまな価値に基づいて行われるものです。それぞれについて詳しく説明しましょう–#1-社会的価値観に基づく投資社会規範は、特定の社会に受け入れられるものと受け入れられないものを決定します。これらは通常、さまざまな社会や文化に組み込まれており、その特定の社会で広く受け入れられています。投資を行う前に、社会的価値と社会全体に何が有益であるかを考慮することは、倫理的投資の一形態です。例–協同組合社会は、社会的価値に基づく投資の

投資信託

投資信託の定義投資信託は、投資家が専門的に管理する投資ファンドの一種で、複数の投資家からの資金をプールして、個別に保有する証券への投資を開始し、流動性のレベルを高め、分散を高め、リスクを低くします。等概要概要投資信託は、さまざまな証券を購入し、それらを強力なポートフォリオにまとめて、現在市場で提供されているリスクのないリターンに加えて魅力的なリターンを提供することを目的として専門的に管理される投資のプールです。投資信託は、株式や債券に投資する金融商品です。投資信託を所有することは、リンゴの小さなスライスを手に入れるようなものです。投資家は、投資に比例してファンドの単位を取得します。ミューチュアルファンドの総資産が5000ドルで、誰かが500ドルを投資すると、そのファンドの10%のユニットを取得します。出典:忠実度投資信託のメリット投資信託に投資することには、次のようなさまざまな利点があります。ポートフォリオのバスケット以降のより高いレベルの分散は、集中リスクに対する保護を提供するために投資を分散させることを目的としています。オープンエンド型ファンドおよびユニット投資信託の株主は、ファンドの保有のNAVに等しい価格で定期的に保有をファンドに売り戻すことができるため、これらは定期的な流動性を提供します。投資経験が豊富で、市場の神経を理解できるプロの投資家が運営しています。投資信託は政府機関

純資産価値の計算式

純資産価値(NAV)を計算する式純資産価値の計算式は、主に投資信託の注文によって特定の時間における特定の資金の単価を知るために使用され、計算式に従って、純資産価値は、資産の合計値から負債の合計値を差し引くことによって計算されます。エンティティとその結果は、発行済み株式の総数で除算されます。ソース:hdfcfund.com投資信託に投資したことがある場合は、1つの用語を繰り返し聞くことができます。NAVです。NAVの完全な形式は純資産価値です。それは実際には資産と負債の違いです。純資産価値の計算式を見てみましょう。例 この純資産価値Excelテンプレートはここからダウンロードできます–純資産価値ExcelテンプレートOnusFundには以下の情報があります。このファンドのNAVを見つける必要があります–ファンドが保有する有価証券の市場価値– $ 450,000Cash&Equivalent Holdings – $ 50,000資金の負債– $ 200,000発行済株式数– 10,000N

投資信託

投資信託基金とは何ですか?投資信託は、投資家や他の組織に代わって株式や金融資産に投資するクローズドエンド型ファンド(CEF)である上場金融機関です。投資信託に投資された金額の価値は、投資された株式または金融資産の需要と供給、および所有されている資産の原資産の価値に依存します。リスクを最小限に抑えて利益を見ている投資家にとっては、すべての投資を1つの会社の株式に投資するのではなく、大量の株式に投資できるため、これは最良の選択肢です。1株のパフォーマンスによって投資を失うリスクは投資家を傷つけることはありませんが、彼/彼女はより良いパフォーマンスを持つかもしれないファンドの他の株式に投資したより良い立場になります。投資信託基金に影響を与える要因投資信託は市場に基づいて機能し、市場が好調であれば投資信託のファンドも好調です。投資信託ファンドマネジャーは、市況を測定し、有利または不利なポジションに出入りできる必要があります。その結果、適切な決定が適切なタイミングで行われない場合、投資を失うという固有のリスクがあります。以下は、投資信託の価値を決定する2つの主な要因です。#1 –株式と資産の需給– 一定量の株式と資産を保有しているため、投資信託に保有されている株式と資産の需給は原資産の価値に影響を与えます。#2 –パフォーマンス– 投資信託の資産と株式のパフォーマンスは、投資

投資信託アナリスト

投資信託アナリストの職務内容投資信託アナリストとは、投資信託の市場調査または市場分析、投資信託の定量的および定性的分析を実施し、さまざまな事業体の財務諸表をレビューして、クライアントに健全な投資決定を行うためのアドバイスを提供する人を指します。多くの金融専門家は、財務モデリング、投資銀行業務、およびプライベートエクイティプロファイルを求めています。しかし、目立ち、株式市場をしっかりと理解したい場合は、群衆の中で目立ち、最も収益性の高い金融キャリアオプションの1つを追求することを選択できます。はい、あなたはそれを正しく推測しました。私たちはミューチュアルファンドアナリストについて話している。これを試してみることをお勧めする理由は(あなたが喜んでいることを条件として)、適切な人材に対する市場の危機があるからです。何千もの投資信託を持っている200以上の資産運用会社(AMC)があります。しかし、彼らは法案に適合するのに十分な資格のある個人ではありません。では、投資信託アナリストになるには何が必要ですか?ミューチュアルファンドアナリストは、ミューチュアルファンドマネージャーの下で働き、ファンドマネージャーがクライアントのために健全な投資決定を下せるように調査と市場分析を担当します。現在、投資信託アナリストは、終わりではなく、出発点です。あなたが成長への野心と願望を持っているならば、あなたは今後

多様な投資

多様な投資の定義多様な投資ポートフォリオとは、株式、商品、債券などの資産の組み合わせに投資することで投資家が最大限の利益を得ることができるため、金融危機に対する最善の防御メカニズムとして機能する低リスクの投資計画を指します。 、など。多様な投資の種類投資を多様化する方法はいくつかあり、そのいくつかは次のとおりです。#1-さまざまな資産クラス資産の種類が異なれば、同じ経済イベントでのパフォーマンスも異なります。そのため、株式、債券投資、商品、不動産、現金などのさまざまなクラスの資産を多様化投資のポートフォリオに含めることができ、全体的なリスクを低減できます。#2 –さまざまな個々の会社個々の企業が異なれば、さまざまな要因に応じて市場でのパフォーマンスも異なります。したがって、ポートフォリオの全体的なリスクを軽減するために、そのような企業を組み合わせる必要があります。#3 –さまざまな業界業界固有のイベントがいくつかあり、そのイベントが発生した場合、それらの業界商品への投資の唯一の価値は減少するだけなので、ポートフォリオは経済の複数の業界にわたってバランスが取れている必要があります。したがって、ポートフォリオ全体のリスクが低くなるように、さまざまな業界に投資する必要があります。#4 –さまざまな地理的寸法投資家のほとんどは、自国で発行された商品に偏見を持っています。しかし、ある国にとってマ

通貨への投資

通貨定義への投資通貨への投資とは、通常、外国為替と呼ばれる外国為替市場を通じて行われる、もう一方のペアまたはレッグを販売することによって一方の通貨を購入する行為を指します。外貨に投資する方法は?通常、外貨に投資する方法は上位3つあり、以下のように記載されています。スポット取引:この投資方法では、一方の通貨がもう一方の通貨に交換され、決済は通常T + 2ベースで行われます(取引日+ 2日)先渡取引:この投資契約では、当事者は、特定の将来の日付に設定された価格で一方の通貨を他方の通貨に交換する契約を締結します。それはOTC(店頭)で取引されており、時にはカスタマイズ可能です先物取引:契約がさらに標準化されていることを除いて、通貨の先物取引に似ています。外貨への投資の例以下は外貨への投資の例です。例1スミス氏はUSD / INRの変動を観察しています。彼は米ドルがINRに対して強化されると信じる理由があります。したがって、彼は1米ドルあたり70.83インドルピーで1米ドルを購入し、その後USD / INR = 71で3か月先物契約に売却するスポット契約を締結し、0.17インドルピーで利益を上げることができます。例2米国の輸出業者は、現在USD / GBP = 0.81で行われている為替レートを見ています。彼は、米ドルが英国から売掛金を受け取る3か月以内に英ポンドを高く評価する可能性があること

投資収益

投資収益とは何ですか?投資収益とは、配当、利息の支払い、資産や有価証券の売却によるキャピタルゲイン、および債券や投資信託などのあらゆる種類の投資手段による利益によって生み出される収入です。一般に、人々は大量の収入を得ることができます。彼らの総収入は毎年彼らの給与収入からですが、適切に計画された貯蓄と金融市場への投資は実際に名目貯蓄を大きな投資ポートフォリオに変換することができ、それは確かにその投資家に長期にわたって良い投資収入をもたらすでしょう。投資収益のトップ3タイプ投資収益にはいくつかの種類があり、その主なものを以下に説明します。#1-関心人は、債券への資金の預け入れ、譲渡性預金、マネーマーケット商品などへの関心を生み出す投資への関心として収入を得るでしょう、いくらかの現金を必要とする投資家は、なしで彼らの関心収入からお金を引き出すことができます投資された元本を邪魔することさえあります。しかし、今日では、金利は非常に低いためです。一貫して配当と利息から同じ利益を期待することは本当に難しいです。現金、課税対象の債券、譲渡性預金のいずれかからの利息収入を利用する場合、通常の所得税率で課税されます。さらに、投資が長期である場合、その投資から現金を引き出さなくても、その人は所得税申告書で得られた利息収入を示す必要があります。#2 –配当配当金は、株主または投資家への利益に基づいて、株式の1

ヘッジファンドのリスク

投資家のためのヘッジファンドのリスクと問題ヘッジファンドに投資する主な理由は、ファンドを多様化し、投資家のリターンを最大化することですが、ヘッジファンドはリスクの高いポートフォリオや固有のリスクと市場リスクを持つデリバティブに投資されるため、高いリターンにはリスクが高くなります。その中で、それは投資家に巨額の利益を与えるか、それらを損失に変え、投資家は負の利益を被る可能性があります。説明ヘッジファンドは、ハイリスクとハイリターンの欲求を持つ投資家にとって非常に有利な提案であるように見えますが、特に数百万ドルと数十億ドルを投資する投資家にとってはいくつかの課題があります。 2008年の金融危機後にも大幅に増加したヘッジファンドの固有の問題がいくつかあります。ほとんどの国のヘッジファンド投資家は、投資リスクを認識し、潜在的に大きなリターンが得られるため、これらのリスクを受け入れると想定される適格投資家である必要があります。ヘッジファンドマネージャーはまた、ヘッジファンド投資家を保護するためのリスク管理の広範な戦略を採用しており、ヘッジファンドマネージャーは特定のヘッジファンドの主要な利害関係者でもあるため、熱心に取り組むことが期待されています。ファンドは、リスクを評価および管理するが、ファンドの取引活動や正式なポートフォリオリスクモデルなどの戦略の採用には関与しない「リスクオフィサー」を任

キャッシュフロー計画

キャッシュフロープランとは?キャッシュフロープランは、保険会社がキャッシュフローを維持し、キャッシュフローを費用より上に保つために収入と費用を評価するプランです。それはまた、彼らが彼らの費用を管理し、最小のバランスを維持するような方法で現金の流動性を確保するための個人の計画を指します。それはどのように機能しますか?キャッシュフロー計画は、個人または企業との現金資金の利用可能性に基づいて機能します。一般的には、現金/資金を最大限に活用することにより、企業や個人の利益のためにそれらの資金を効果的に使用するための計画です。これらのプランは、保険契約者が投資とともに他の多くの選択肢で利用可能な現金を利用でき、保険会社が保険契約者が支払った保険料を通常の運営費に使用できるため、保険契約者と保険会社の両方に多くの点で財政的に役立ちますビジネスの。企業と保険契約者は、キャッシュフローを維持し、費用と支出に利用できる現金に応じて計画を立てる必要があります。この計画には、会社と個人の両方が集中する必要のある3つの主要な活動があります。1。営業活動によるキャッシュフロー。2.投資活動によるキャッシュフロー。3.財務活動によるキャッシュフロー。上記の3つすべての計画は、等しく重要な情報です。キャッシュフローは、利用可能な資金の利用、調達される資金、および行われる投資について適切な計画がある場合にのみ、前向き

ヘッジファンドとは何ですか?

ヘッジファンドの定義 ヘッジファンドは、さまざまな投資家と機関投資家のファンドのプールを通じて作成された積極的に投資されたポートフォリオであり、さまざまなリスク管理手法とヘッジ手法を通じてより高いリスクと引き換えに高いリターンを提供する資産のプールであるさまざまな資産に投資します説明それらに投資するにはビル・ゲイツのようなお金が必要であり、それらを管理するにはアインシュタインのような頭脳が必要です。さまざまな戦略が使用され、いくつかの驚くべきリターンが生み出されたため、ヘッジファンドが脚光を浴びています。彼らは伝統的なファンドセクターに強い挑戦に直面してきました。彼らは伝統的なセクターよりも多くの注目とメディアの関心を集めています。ヘッジファンドについてもたくさん聞いたことがあるはずです。彼らは彼らの有利な報酬パッケージのために才能のあるファンドマネージャーのプールを得ることに成功しています。何年にもわたって、彼らは非常に強力な資本の流れを引き付けてきました。ヘッジファンドは一種のプール投資であると言えます。しかし、ミューチュアルファンドは同じではありませんか?では、ヘッジファンドは他のファンドと何が違うのでしょうか?主な違いは次のとおりです。ヘッジファンドへの投資は限られたグループの投資家にのみ開かれており、そのパフォーマンスは絶対リターン単位で測定されます。ヘッジファンドの命名法に

ポートフォリオの最適化

ポートフォリオ最適化とは何ですか?ポートフォリオの最適化は、投資家が他のさまざまなオプションからの資産の選択に関して適切なガイダンスを受け取るプロセスに他なりません。この理論では、プロジェクト/プログラムは個別に評価されるのではなく、同じものが一部として評価されます。特定のポートフォリオ。説明最適なポートフォリオは、シャープレシオが最も高いポートフォリオであると言われています。これは、リスクの単位ごとに発生する超過収益を測定します。ポートフォリオの最適化は、現代ポートフォリオ理論(MPT)に基づいています。MPTは、投資家が最小のリスクに対して最大のリターンを望んでいるという原則に基づいています。これを達成するには、ポートフォリオ内の資産は、それらが相互にどのように機能するかを考慮して選択する必要があります。つまり、相関が低い必要があります。MPTに基づく最適なポートフォリオは、特定の資産または資産クラスのパフォーマンスが低下した場合のクラッシュを回避するために、十分に多様化されています。最適なポートフォリオのプロセス最適なポートフォリオのための資産配分は、基本的に2つの部分からなるプロセスです。資産クラスの選択–ポートフォリオマネージャーは、最初に資金を割り当てる資産クラスを選択し、次に含めるすべての資産クラスのウェイトを決定します。一般的な資産クラスには、株式、債券、金、不動産が含

ポートフォリオ管理のキャリア

ポートフォリオ管理のキャリアパスポートフォリオ管理のキャリアは、クライアントの投資ポートフォリオの作成に関連し、マネージャーは、資産と負債の適切な構造と、株式調査と財務分析の適切な知識を持つことによってポートフォリオ管理のキャリアが開始される場合に、最高の投資収益とリスクの低減のための戦略を立てる責任がありますポートフォリオマネージャーは、投資マネージャー、金融アナリスト、資産マネージャー、ウェルスマネージャーなどと呼ばれます。また、ヘッジファンド、ミューチュアルファンド、年金プラン、民間企業との投資など、あらゆる種類のファンドや投資を管理します。現在、ポートフォリオマネージャーのキャリアには2つの側面があります。1つの側面は販売側であり、もう1つの側面は投資の真の分析部分を促進することです。真にポートフォリオマネージャーである専門家は、販売側よりも投資の分析側に焦点を合わせます。ポートフォリオマネージャー職務内容ソース:indeed.comこのセクションでは、ポートフォリオマネージャーの職務内容を見ていきます。これらを見ると、このプロファイルが自分に適しているかどうかが明確にわかります。ポートフォリオマネージャーの目的キャリア:ポートフォリオマネージャーの実際の目的は、クライアントが投資目的を達成するのを支援することです。ポートフォリオマネージャーは、機関投資家と個々の顧客の両方と協

オメガレシオ

オメガ比の定義オメガ比率は、期待収益の特定のレベルに対する加重リスク収益率であり、失うことと比較して勝つ可能性を特定するのに役立ちます(高いほど良い)。また、3番目と4番目の運動量効果、つまり歪度と尖度も考慮されており、他の効果と比較して非常に有用です。オメガ比率を計算するには、資産の累積超過収益が必要です。基本的に、すべての高値と安値を累積的に計算する必要があります。オメガ比率の公式簡単に言えば、オメガレシオの公式は次のように理解できます。オメガレシオの例標準偏差= 6%、平均リターン= 5%過去に獲得したリターンオメガレシオの公式= ∑勝ち–ベンチマーク/ ∑ベンチマーク–負け= ∑ 20 / ∑ 10オメガ比= 2 オメガ比率の種類実施されたリスクと比較してリスクをチェックするために組織が使用するさまざまな手段があります。債券のタームストラクチャー理論によると、人々はより高いリターンの形で補償されればリスクを冒すことをいとわない。より高いリターンはより高いリスクによってサポートされるべきですが、リスク調整ベースで調整した後に実際により高いリターンが見られるようにトレードオフが必要です。パフォーマンスのチェックに使用される比率は、単独ではなく別の比率と組み合わせて使用​​する必要があります。以下はオメガ比のさまざまな尺度ですトレイナーレシオ–超過収益/ベータシャープレシオ