キャピタルゲイン利回り(意味、式)| 計算方法は?

キャピタルゲイン利回りとは何ですか?

キャピタルゲイン利回りは、資産の価格の上昇による資産またはポートフォリオの価値の増加(所有者が資産を保有しているために支払われた配当ではない)と配当利回りを組み合わせたものです。 、資産を保有することによる利益。

キャピタルゲイン利回り式

この式は、株価の上昇または減価償却のみに基づいてどの程度の利益が得られるかを知りたい場合に使用します。

ここで、P 0 =投資したときの株式の価格、P 1 =最初の期間後の株式の価格です。

開始株価と第1期終了時の株価を見ていきます。次に、これら2つの株価を比較して、違いを見つけます。次に、開始株価に基づいて差異の割合を調べます。

この式は、次のように作成することもできます–

この概念を詳細に理解するために、実際的な例を見てみましょう–

このキャピタルゲイン利回りExcelテンプレートはここからダウンロードできます–キャピタルゲイン利回りExcelテンプレート

石田は、資本の増価/減価のみに基づいて、特定の株式でどれだけ稼いだかを知りたいと考えています。彼女は、株を購入したときの価格が105ドルだったことを確認しました。現在、2年後、株価は1株あたり120ドルまで上昇しました。その特定の株式の資本利回りはいくらですか?

私たちがする必要があるのは、キャピタルゲイン利回り計算の式にデータを入れることだけです。

  • キャピタルゲインの式=(P 1 – P 0)/ P 0
  • または、キャピタルゲイン=($ 120 – $ 105)/ $ 105
  • または、キャピタルゲイン= $ 15 / $ 105 = 1/7 = 14.29%。

つまり、この式を使用することで、石田は2年間の投資で14.29%のキャピタルゲインを得たことがわかります。

会社が配当を提供している場合は、配当利回りを計算して、総投資収益率を調べることもできます。

キャピタルゲイン利回りの使用

すべての投資家にとって、キャピタルゲインは重要な指標です。

多くの企業は配当を支払っていません。その場合、投資家は投資収益率としてのみキャピタルゲイン利回りを得ることができます。

この利回りはプラスにもマイナスにもなり得るため、投資家が得るトータルリターンに影響を与えます。

たとえば、A氏が株式のトータルリターンを25%にした場合、それはマイナスの資本利回り– 5%と配当利回り30%の結果である可能性があります。

したがって、トータルリターンを計算する際に考慮すべきことは次のとおりです–資本と配当利回り

私たちはすでに計算を知っています。

配当利回りを計算するには、次の式を使用する必要があります–

キャピタルゲイン利回り計算機

次の電卓を使用できます

P 1
P 0
キャピタルゲイン利回り式=
 

キャピタルゲイン利回り式=
P 1 − P 0
=
P 0
0 − 0
=0
0

Excelでキャピタルゲイン利回りを計算する

上記と同じ例をExcelで実行してみましょう。

とても簡単です。あなたがする必要があるのは、データを数式に入れることだけです。