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ロシアの投資銀行業務の概要

ロシアでの投資銀行について聞いたことがありますか?市場はどうですか?誰かが投資銀行家としてそこで仕事を得ることができますか?文化はどうですか?どのような種類の取引がより普及していますか?そして、あなたが期待できるロシアの投資銀行の給与はいくらですか?採用プロセスはどのようなものですか?

この記事では、上記のすべての質問に答えようとします。記事の順序を見てみましょう。

この記事では、次のことについて説明します–

  • ナイジェリアの投資銀行

あなたが投資銀行に不慣れであるならば、ここで投資銀行の要点を見てください。

ロシアの投資銀行

ほとんどの銀行家は、ロシアでの投資銀行についてほとんど聞いたことがありません。しかし、それは存在し、ロシアのバルジブラケットバンクで良いポジションを獲得するために本当に戦う必要があります。

1990年以前は、ロシアには投資銀行はありませんでした。それはすべて、ガスプロムが公開された1990年以降に始まりました。ロシアの投資銀行業界が最初のルートを見つけたのは1996年でした。

1996年以前は、ロシアの考え方はまったく異なっていました。誰かがM&Aのアドバイスを必要とするなら、彼らは投資銀行家に行かなかっただろう。むしろ、彼らは商業銀行に行き、彼らと話し、そしてローンを得るでしょう。その結果、ロシアの投資銀行はまったく成長しませんでした。

投資銀行業界はロシアで始まりましたが、それでもM&A取引は非常に少ないです。ある年に、ロシアの投資銀行家に、彼が扱っている取引の種類について尋ねると、彼は言うでしょう–IPOなどの株式資本市場取引。投資銀行家がM&A取引を処理することはめったにありません。

ある年に、ロシアの投資銀行市場を見ると、取引の70%〜80%が資本市場であり、残りの取引はM&Aアドバイザリーからのものであることがわかります。

しかし、なぜM&Aアドバイザリーの取引がそれほど少ないのでしょうか。その理由は、多くのM&A取引が州または寡頭制によって管理されているためです。オリガルヒは非常に裕福で、ある種の政治的影響力を持っている人々です。その結果、彼らと交渉することはかなり困難です。したがって、企業は、機関投資家や個人投資家ではなく、政治的圧力によって支配されているため、M&A取引を行うつもりはありません。

一方、株式資本取引を見ると、公開を希望する民間企業が多いことがわかります。その結果、投資銀行はこれらの取引を成立させる多くの機会を得ることができます。しかし、政治は取引に大きな影響を与えます。そして、資本市場はしばしばロシアで閉鎖されています。

つまり、一言で言えば、ロシアの投資銀行は成長の危機に瀕しています。しかし、政治は市場の成長に劇的な影響を及ぼします。経済が成長するにつれて、ロシアの投資銀行はより良い未来に向かって徐々に成長することを期待できます。

ロシアの投資銀行が提供するサービス

ロシアの投資銀行は足を強く保つのに苦労しているのを見てきたように、うまくやっている銀行はほとんどありません。以下では、彼らの焦点とサービスの方向性を理解しようとします。

まず、ロシアのこれらの投資銀行が提供するサービスについて見ていきます。

資本市場

すでに述べたように、ロシアの投資銀行は資本市場での取引のほとんどを完了しています。彼らは資本市場で非常に広範囲にサービスを提供しており、それらをバックアップするための世界クラスのチームを持っています。ここに彼らが提供する一流のサービスのいくつかがあります–

  • 貴金属取引:これらの銀行は、顧客に代わって貴金属(金、銀、プラチナなど)を購入し、企業の資金調達、貴金属取引、未割り当ての金属口座を提供します。
  • 仲介サービス:ロシアの投資銀行も仲介サービスを提供しています。彼らは、社債と株式、ソブリン債、およびロシアの預託証券でクライアントを支援するMICEXを提供しています。RTS(FORTS)では、ロシアの一流企業が発行する債券や株式の先物やオプションについてクライアントを支援します。また、OTC市場でもサービスを提供しています。
  • IPOと引受:ロシアの投資銀行は、新規株式公開(IPO)と二次一次募集(PMO)を提供しており、これらの分野で高度なスキルを持っています。ロシアのトップの投資銀行は、企業が取引全体を通じて完全なサポートを受けるのを支援しています。また、それらを広大な外国人投資家ベースの中に配置し、国際およびロシアの証券取引所に上場します。

債券金融

ロシアの投資銀行はまた、債務融資において幅広いサービスを提供しています。彼らは債務融資の下で以下のサービスを提供しています–

  • LPNユーロ債/ CLNの発行
  • ルーブル株式債券の発行
  • ルーブル社債の発行
  • ルーブル銀行債の発行&
  • ロシアの構成員および地方自治体に対するルーブル債の発行。

また、エクイティファイナンスとデットファイナンスもご覧ください。

コーポレートファイナンス(M&Aアドバイザリー)

一流の投資銀行は、ロシアがM&A取引であまり人気がない場合でも、M&Aアドバイザリーサービスを提供しています。これらは、クライアントがM&A取引の戦略と構造を構築するのに役立ちます。また、リード管理、投資家の検索、私募による資金調達、合併と株式のスワップ、およびアドバイザリーサービスでクライアントを支援します。

次に、これらのロシアにおける投資銀行のサービス指向について説明します。

  • これらの一流の銀行は、ロシアで最も愛されている投資銀行です。彼らは、ロシアおよび国際市場でクライアントにサービスを提供するための長年の経験(約20年以上)を持っています。
  • これらの銀行はまた、優れたネットワークを持っており、銀行のつながりにより、クライアントは国際的な投資家の素晴らしいプールにアクセスできます。
  • クライアントがこれらの銀行の優位性をテストしたい場合は、銀行が実行した一連の大規模な投資取引を経て、優れたサービスを確保できます。
  • これらの銀行は通常、最高のチームを構築できるように最高の人材を採用しています。投資銀行は気弱な人向けではなく、チームはどうしても並外れたものです。

ロシアのトップ投資銀行のリスト

はい、ロシアは投資銀行家にとって完璧な場所ではありません。しかし、ここに彼らの存在を感じさせたトップの投資銀行のリストがあります。

それらを1つずつ見ていきましょう–

  • アルファ銀行
  • アトンキャピタル
  • モスクワ銀行
  • BNPパリバSA
  • Centr-Invest
  • シティグループ株式会社
  • Credit Suisse Group AG
  • ガスプロムバンク
  • Metallinvestbank
  • モルガンスタンレー
  • パルバンク
  • ルネッサンスキャピタル
  • ロスネフチ
  • ロイヤルバンクオブスコットランドPLC
  • ズベルバンク
  • トロイカダイアログ
  • UBS AG
  • VTBキャピタル
  • Zerich

採用プロセス

ロシアの投資銀行の採用プロセスはそれほど変わりません。しかしもちろん、私たちが知っておくべきプロセスにはいくつかのユニークなことがあります。ロシアでの投資銀行の採用プロセスを見てみましょう–

  • ネットワーキング:ネットワーキングなしですでに知っているように、自分のマークを付けることは不可能です。ロシアでは、採用プロセスはほとんどランダムです。そのため、並外れた量のネットワーキングを行う必要があります。コールドコールまたはコールドメールのみがペン先に当たることはありません。ビジネスクラブが主催するイベントに参加し、できるだけ多くのヘッドハンターと話をしてから、できるだけ多くのインターンシップを探す必要があります。
  • インターンシップ:ここロシアでは、インターンシップの意味が異なります。 6〜12週間のインターンシップでは何も得られません。少なくとも6ヶ月から1年のインターンシップの準備ができている必要があります。インターンとして投資銀行に従事し、投資銀行家の仕事をし、鶏の餌を受け取り、1年間週100時間働いていると想像してみてください。これはほとんどの人にとって簡単ではありません。しかし、投資銀行に参入するために代償を払う準備ができている人はほとんどいません。チームは世界の他の地域よりもはるかに小さいため、参入障壁は通常よりもはるかに高くなります。また、投資銀行のインターンシップを取得する方法をご覧ください
  • 投資銀行への参入計画:ロシアの投資銀行市場への参入を慎重に計画する必要があります。これが理由です。競争は非常に厳しく、チームは常に非常に小さいため、単一のポジションを目指す人がたくさんいます。したがって、卒業時に投資銀行業務に参入することを知っておく必要があります。そして、あなたが卒業しているとき、あなたはあなたの袖をまくり上げて、インターンシップを探し始める必要があります。卒業する前に、少なくとも2〜3回のインターンシップを目標とします。インターンシップは、商業銀行、投資銀行、またはM&A取引が承認されている独占禁止法規制当局など、どのような性質のものでもかまいません。
  • 面接:上記の手順に従うと、面接の準備ができている可能性があります。フルタイムの仕事の面接の資格を得るには、関連する資格を持っている必要があり、業界のいくつかの大物を本当に知っている必要があります。面接の質問は同じであり、オンラインアプリケーション、評価センター、数値の質問、およびケーススタディ分析を行う必要があります。技術面接では、DCF評価、さまざまな評価方法、3つの財務諸表をリンクする方法、ベータの計算方法などの質問があります。ロシアの投資銀行は、年間3〜4人しか雇用しておらず、多くの場合それより少ないです。そのため、目立つ唯一の方法は、CFAのような追加の資格を追求し、広範囲にネットワークを構築し、フルタイムの仕事に就く前に常にインターンシップの準備をすることです。
  • 外国人および言語としてのエントリーポイント:外国人として、ロシアで投資銀行業務に就職することはほとんど不可能です。1990年には、状況は異なっていました。当時のロシアの投資銀行は、ロシア人が投資銀行に必要な資格を持っていなかったため、外国からの人を雇う必要がありました。時間の経過とともに状況は変化しました。ここではロシア人だけが雇われます。ロシアの投資銀行で働く外国人はMDレベルだけです。つまり、母国語を知らなければ、チャンスはありません。

一言で言えば、ロシアで投資銀行に参入するのは簡単ではありません。あなたが日の目を見ることができる前に、あなたはたくさんの仕事をする必要があります。

ロシアの投資銀行の文化

ロシアの投資銀行市場が新興市場であるとしても、労働圧力は巨大です。初年度のアナリストとして、あなたは毎週80-100時間働く必要があります。チームは非常に小さく、地域全体をサポートしているのは10〜15人だけなので、パフォーマンスが期待されます。しかし、夏の間は、労働時間は少し厳しくなります。8月の間、人々は休暇を取って休日に行くからです。仕事のプレッシャーが少なくなります。そのため、夏の間、投資銀行家は週に約60時間働きます。

アナリストは、銀行家がすべての動きについてクライアントと話し合うことが重要であるため、1日を通して多くの外部および内部の電話会議に参加する必要があります。また、午後6時を過ぎると組織内に従業員がいないため、すべての通話は午後6時までに終了する必要があります。

作業は通常、管理作業(20%)、Excelとモデリング(30%)、およびパワーポイント(50%)の3つの主要な領域に分割されます。

ロシアの投資銀行の給与

ロシアの投資銀行とロシアの投資銀行の給与で働くことについての最もよいこと。ニューヨークやロンドンと同じくらい良いです。だから今、人々が投資銀行に参入するために一生懸命働く理由は理にかなっています。

投資銀行家とアナリストの平均給与を見てみましょう–

ソース:glassdoor.com

ロシアの投資銀行では、所得税率がわずか13%であるため、給与が高くなるとともに、さらに多くの節約が可能になります。つまり、所得税を支払った後、残りの87%はあなたのものであり、ニューヨークやロンドンと比較するとかなりの額になります。

そして、あなたはまた素晴らしいボーナスを獲得します。アソシエイトとして、初年度の給与の約1.5倍のボーナスを獲得できます。そして、給与とボーナスはすべてパフォーマンス指向です。

しかし、ブティック銀行では、基本的な報酬とボーナスははるかに少ないです。

終了の機会

他の選択肢のためにロシアの投資銀行を離れることはめったにありません。その理由は、投資銀行業務における参入障壁が高いためです。人々は投資銀行業務に参入するために、そして長い間働かずに一生懸命働いています。ほとんどの人は他の機会を探しません。

ただし、新しい機会を模索していて、投資銀行業務にあまり関心がない場合、唯一の選択肢は企業開発のキャリアです。プライベートエクイティはここではまだ始まったばかりです。人材を採用している企業はわずか10社です。また、ヘッジファンドでさえあまり普及していません。

また、投資銀行の出口の機会を見てください

最終的な分析では

ロシアの投資銀行は、実際に試してみるのに最適な市場ではありません。あなたがロシアから来たのなら、あなたはあなたの運を試すチャンスがあります。そうでなければ、あなたはあなたのマークを付けるために投資銀行業務で長年の経験を持っている必要があります。

提案された記事–

これは、ロシアの投資銀行、市場の概要、提供されるサービス、ロシアのトップ投資銀行のリスト、文化、ロシアの投資銀行の給与、ロシアの投資銀行の仕事、および出口の機会へのガイドです。投資銀行の詳細については、以下の記事もご覧ください。

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