ポートフォリオ管理のキャリア| 仕事の説明| 給与| 教育

ポートフォリオ管理のキャリアパス

ポートフォリオ管理のキャリアは、クライアントの投資ポートフォリオの作成に関連し、マネージャーは、資産と負債の適切な構造と、株式調査と財務分析の適切な知識を持つことによってポートフォリオ管理のキャリアが開始される場合に、最高の投資収益とリスクの低減のための戦略を立てる責任があります

ポートフォリオマネージャーは、投資マネージャー、金融アナリスト、資産マネージャー、ウェルスマネージャーなどと呼ばれます。また、ヘッジファンド、ミューチュアルファンド、年金プラン、民間企業との投資など、あらゆる種類のファンドや投資を管理します。

現在、ポートフォリオマネージャーのキャリアには2つの側面があります。1つの側面は販売側であり、もう1つの側面は投資の真の分析部分を促進することです。真にポートフォリオマネージャーである専門家は、販売側よりも投資の分析側に焦点を合わせます。

ポートフォリオマネージャー職務内容

ソース:indeed.com

このセクションでは、ポートフォリオマネージャーの職務内容を見ていきます。これらを見ると、このプロファイルが自分に適しているかどうかが明確にわかります。

  • ポートフォリオマネージャーの目的キャリア:ポートフォリオマネージャーの実際の目的は、クライアントが投資目的を達成するのを支援することです。ポートフォリオマネージャーは、機関投資家と個々の顧客の両方と協力しています。ポートフォリオマネージャーの主なタスクは、クライアントと一緒に座って、クライアントが何を必要としているかを理解し、それに応じて、適切な投資機会に資金を割り当てることです。
  • 投資方針声明(IPS):ポートフォリオマネージャーにとって、この1つの声明は非常に重要です。投資方針声明は、ポートフォリオマネージャーのクライアントにサービスを提供するために作成されるドキュメントです。このステートメントは、マネージャーとクライアントの両方のファシリテーションによって明確に表現されたドキュメントとしても機能します。この文書では、クライアントの目標と投資目的が明確に述べられており、ポートフォリオマネージャーの戦略、リスク許容度、流動性要件、ポートフォリオマネージャーがさまざまな投資機会に資金を割り当てる方法なども含まれています。
  • 技術的専門知識:すでに理解できるように、市場の状況を明確に理解していなければ、ポートフォリオマネージャーがクライアントに何かを予測したり提案したりすることは不可能です。そのため、ポートフォリオマネージャーになりたい場合は、技術的な知識と金融市場の詳細な理解が得意です。
  • クライアントとの関係:最後になりましたが、すべてのポートフォリオマネージャーは、優れた対人関係と効果的なコミュニケーションスキルを備えている必要があります。ポートフォリオマネージャーのキャリアの仕事は、クライアントがポートフォリオマネージャーを信頼するように、マネージャーがクライアントとの心のこもった関係を構築することを要求します。ポートフォリオマネージャーがクライアントに彼女が推奨していることに従うように説得する能力がない場合、実際の目的は果たされません。

ポートフォリオマネージャーの教育資格

ポートフォリオマネージャーのキャリアを最初に作ることは、金融、経済学、またはビジネスの大学院の学位を取得することです。しかし、激しい競争の市場では、大学院の学位だけでは十分ではありません。すべてのポートフォリオマネージャーは、前者が適切と考えるファンドに投資するように説得できるように、会社のリーダーよりも金融市場について多くのことを知る必要があります。

そのため、すべてのポートフォリオマネージャーはCFAおよびFRMの認定を受ける必要があります。これらの認定はどちらも非常に厳しく、クリアするには高度な専門知識が必要です。さらに、ポートフォリオマネージャーは、クライアントに代わって証券を売買し、投資機会を推奨するために、NASAA統一合同州法審査の下で該当するFINRA(金融業界規制当局)ライセンスシリーズ7およびシリーズ66を必要とします。

ポートフォリオマネージャーの給与

ポートフォリオマネージャーの給与にはさまざまなものがあります。そしてそれは完全に市場における会社の位置、会社の管理下にある資産、そして彼らが扱っている投資機会に依存します。

Payscale.comによると、ポートフォリオマネージャーの平均給与は年間84,054ドルです。給与の範囲は年間51,000ドルから141,000ドルです。

ポートフォリオマネージャーは、平均して年間最大25,000ドルのボーナスを獲得することもできます。

結論

ポートフォリオマネージャーとしてのキャリアを築くには、まず、金融市場のコツが必要です。金融、経済、またはビジネスの大学院の学位を取得した後、評判の良い会社でインターンシップに行くことができます。そうすれば、会社はあなたをフルタイムの従業員として吸収するかもしれません。フルタイムの仕事を追求することに加えて、CFAとFRMの認定を完了する必要があります。これらの認定を行うことで、ポートフォリオマネージャーの間で目立つようになり、市場ではるかに優れた報酬を得ることができます。