チャータードウェルスマネージャーの完全な初心者向けガイド-CWM試験

チャータードウェルスマネージャー

世界には50,000人を超えるチャータードウェルスマネージャーがおり、151か国以上に分散しています。CWMは、1996年にAmerican Academy of FinancialManagementであるAAFMによって設立されました。

この認定は、資産管理、資産配分、および資産管理のバックグラウンドから来た場合、実際には非常に優れています。履歴書の価値を高めるには、このコースほど良いものはありません。このコースは、高い基準を満たすことができる候補者にチャーターされた修士号の認定とともに、排他的で認定された指定を提供する世界的な金融および標準の専門家によって編成されています。

この記事では、CWM試験の要点を見ていきます。

CWMプログラムについて

チャータードウェルスマネージャーは、グローバルに認められている指定です。または、グローバル指定と呼ぶこともできます。この証明書を持っている人は、CWMとして働きたい国で働くことができます。そのコースの内容は、参加者がインドと国際的な財政的背景の両方を完全に理解することを可能にする、インドと国際的な賢明な内容の混合です。

• 職務：ポートフォリオおよびアセットマネージャー、ウェルスマネージャー、ブローカー、マーケットアナリスト、財務コントローラー、財務責任者、プライベートバンカーなど。
• 試験：両方のレベルの試験で完了する必要のあるユニットは約20あります。レベル1は、100点の2時間の試験であるFoundationレベルです。レベル2には上級レベルの試験が含まれますが、これは160点の3時間の試験です。
• CWM試験日：柔軟性に応じて、この試験に出頭することを選択できます。これはオンライン試験であり、オンラインで選択できる日付がありますので、都合に合わせて申請する必要があります。
• 資格：証明書保有者になるために必要な最低限の資格は卒業生です。この認定コースに参加または登録するには、卒業生である必要があります。そして最も重要なことは、チャータードウェルスマネージャー認定に登録するには、関連する3年の実務経験が必要です。

CWMプログラムの完了基準

• 上記の注記で述べたように、チャータードウェルスマネージャーのこのコースは、基礎レベルと上級レベルの2つの部分に分かれています。ファウンデーションレベルには、インドおよびグローバルな金融システムの概要、ウェルスマネジメントの概念とライフサイクル、ウェルスマネジメントへの投資の測定などが含まれます。これらのトピックは、ファンデーションレベルのトピックをカバーしています。
  • 一方、上級レベルであるレベル2には、株式分析、ローン、債務管理のポートフォリオ管理戦略、高度なウェルスマネジメントなどのトピックが含まれます。
• 1番目のレベルは100マークで、その期間は2時間で、2番目のレベルは160マークで、その期間は3時間です。        
• この認定に登録するには、候補者は卒業生である必要があります
• 教育に加えて、候補者はまた、製品知識、クライアント心理学の理解、顧客管理、販売とソフトスキルのスキル、金融市場と競争の理解、そしてビジネスの理解などのスキルも必要とします。

なぜCWM試験を追求するのですか？

あなたは富の管理に情熱を注いでいます。これはまさにあなたがすべきことです。資源の市場配分などを理解することは、情熱的な人々だけにとって非常に興味深いことです。この認定を取得するには、財務に対する愛情と献身が必要です。

1. CWMは、企業および個人の資産とポートフォリオを管理する可能性を高めます。
2. 候補者は、業界の最新情報と、世界に関連するウェルスマネージャーとしての機会を得ることができます。彼らは、ウェルスマネジメントにおける金融商品の市場力学とイノベーションを学びます。金融業界のグローバルなベストプラクティスへの洞察を得て、彼らはウェルスプランニングのオプションと問題を理解しています。
3. 彼らは、クライアントの能力のためのウェルスマネジメントソリューションを構築するスキルを開発します。彼らは、より強力な顧客関係を構築するために、友好的な言語を使用して友好的な方法で顧客に対処するための戦略と自信を開発します。それらの機能は、戦略的および構造的なプロセスを通じて獲得されます。
4. この認定を申請することで、学生の考えはタフで実践的なオリエンテーションとコース構造になります。そして、このコースの結果は、厳しいウェルスマネジメント業界に対応できる十分な訓練を受けたウェルスマネージャーです。
5. ウェルスマネジメントは、最近最も急速に成長し、高給のキャリアの1つです。調査によると、インドだけでも世界で最も急速に成長している経済に分類され、約200000家族が超富裕層に分類されますが、今後数年間でさらに高くなると推定されています。 20000人以上のチャータードウェルスマネージャーがおり、今後数年間で50000人まで成長すると推定されています。これは、各ウェルスマネージャーが50近くの富裕層のクライアントを処理できることを意味し、これは十分な雇用と非常に優れたキャリア範囲を提供します。
6. 投資戦略、ライフサイクル管理、世代間富の移転、関係管理、行動金融、代替製品、不動産評価、グローバル課税などのウェルスマネジメントでキャリアを本当に追求したい専門家は、この認定はあなたの要件に合っていて、与えるので完璧ですあなたのキャリアは良いキックスタートまたは多分より高く成長するための再スタートを後押しします。

CWM試験フォーマット

CWMパートI試験（基礎レベル）

チャータードウェルスマネージャーの基礎レベルは、投資戦略、ライフサイクル管理、世代間の富の移転、関係の管理などのさまざまな側面を扱うウェルスマネジメントの基本的な基礎をカバーしています。このレベルは、これらのユニットがインドの概要とグローバル金融システム、ウェルスマネジメントの概念、ライフサイクルマネジメント、ウェルスマネジメントにおける投資収益の測定、ウェルスの投資手段、マネジメント管理、ウェルスマネジメントにおける投資リスク、インドの税法、ウェルスにおける合法性、ウェルスのマネジメントの役割、バンキングにおけるマネジメント、世代間の富の移転と税務計画

1. CWM試験はすべてオンライン試験であり、書かれていません。
2. この試験をクリアするには、少なくとも50％または最低50％のスコアを付ける必要があります。ただし、この認定にはネガティブマーキングは含まれていません。
3. この試験をクリアする時間は115分です
4. 準備ができたらいつでも座席を予約できます。ただし、受験日は毎月10日から20日の間です。
5. 基礎レベルの試験パターンを以下に示します。

CWMパートII試験（上級レベル）

1. CWMである高度なチャータードウェルスマネジメントは、エクイティ分析、ウェルスマネジメントにおける代替製品の使用、ウェルスマネジメントにおける行動ファイナンスの使用、不動産の評価と分析、ローンと負債の管理、ポートフォリオ管理戦略ウェルスマネージャーによる関係管理をカバーしています。 、国際課税および信託計画ウェルスマネジメント計画
2. CWM試験はすべてオンライン試験であり、書かれていません。
3. この試験をクリアするには、少なくとも50％または最低50％のスコアを付ける必要があります。ただし、この認定にはネガティブマーキングは含まれていません。
4. この試験をクリアする時間は175分です
5. 準備ができたらいつでも座席を予約できます。ただし、受験日は毎月10日から20日の間です。
6. 上級レベルの試験パターンを以下に示します。

CWM受験料

すべてのコースでCWMの料金体系が異なるように、料金の種類と料金を支払う理由も異なります。理解を深めるために、料金体系の表を以下に示します。

• レベル1の料金は登録時に支払う必要があり、登録後は365日間のみ有効です。レベル2の受験料は、受験前に支払う必要があります。
• 学習資料の印刷物は入手できません。ただし、学習資料はオンラインで入手できます。
• 一度支払われた料金は返金されません。また、税金は国によって異なるため、上記の料金体系には税金は含まれていません。

（注：試験は特定の期間または特定の時間枠で開催されないため、このコースでは合格率を与えることはできません。実際、試験は受験者の都合に合わせて受験されます。毎月の検査）

チャータードウェルスマネージャー試験の戦略

1. CWM試験のシラバスと構造を知っておくと、どこから始めればよいかがわかります。
2. シラバスと試験の構造、およびそのコース資料が、このそれほど簡単ではない認定のために勉強を開始する次の動きを計画する必要があるため、新しいことを始める前に計画を立てることは非常に重要です。この認証は見た目ほど簡単ではありません。専門家によると、この試験の勉強には、200時間の試験前の準備が必要です。それに応じて勉強を計画します。
3. したがって、論文の種類を理解することは重要であり、オンラインで利用できるいくつかの模擬試験を受けます。これにより、試験中に出題される問題用紙のアイデアが得られます。
4. 単にあなたの資料を暗記するのではなく、概念を理解することによって毎日勉強してください。
5. はい、オンラインで提供された承認済みまたは学習資料からのみ学習してください。ハードテキストの資料は送付されないため、資料を印刷するか、オンラインで学習する必要があります。
6. 模擬試験紙をできるだけ多くダウンロードし、可能であれば以前の試験紙を探して解決します。これにより、試験がどのように行われるかがわかります。できるだけ多くのことを解決して、理解と公平性を高めてください。
7. 助けが必要だと感じた場合は、先輩やクラスにアドバイスを求めてください。
8. 改訂は非常に重要です。改訂を忘れないでください。無視してはいけません。土壇場での改訂はあなたの救世主です。
9. パニックに陥らないように言ってください。パニック状態の場合は、リラクゼーションエクササイズを練習して、勉強を改善し、食事をして健康を維持し、よく眠ることで、かなり良くなります。