投資銀行アナリストは誰ですか？
投資銀行アナリストは、投資銀行チームと、会計、財務モデリング、プロジェクトファイナンス、プロジェクト評価、および財務諸表分析の分野の専門知識を活用しています。これらのアナリストはExcelに関する深い知識を持っており、市場データと財務モデリングを分析するためのVBAに長けています。分析作業は、インフラストラクチャプロジェクト（つまり、電力プロジェクト、不動産など）などのさまざまなプロジェクトの財務モデルを構築することで構成されます。
責任
ソース：indeed.co.uk
投資銀行アナリストの主な責任は次のとおりです–
- 割引キャッシュフロー、相対評価、資産評価、比較可能なコンプ、トランザクションマルチプルを含む評価分析を提供します。
- M＆AやLBOピッチブックなどのクライアントミーティング用にピッチブックを準備する
- 財務モデルを準備し、企業の財務分析を比較的迅速に実行します。
- インベストメントバンキングアソシエイトのカバレッジイニシアチブを支援します。
- 現在の出来事、評価、重要な財務情報について業界を監視する
- ジュニアアナリストの指導と監督
- 財務データと分析のためにクライアントと調整する
- クライアントミーティングと業界調査のための旅行
スキル
＃1-財務モデリング
投資銀行アナリストは、財務モデルをゼロから開発するのに役立ちます。財務モデルには3つの一般的な目的があり、Excelの数式を作成したり、仮定を作成したりする前に、誰かが心に留めておく必要があります。
- 期待値を考え出す
- 投資のリスクを評価する
- 財務構造の開発
リスクの効果的な評価は評価の中心であり、財務モデルの最も基本的な理由が作成されます。
＃2 –プロジェクトファイナンス
プロジェクトファイナンスは、特定のプロジェクトのリスクと将来のキャッシュフローを調査することにより、貸し手がプロジェクトの開発のために開発者に資金を提供するプロジェクトに資金を提供することです。
経済的に分離可能な設備投資プロジェクトに資金を提供するための限定的または非償還ベースでの調達。資金の提供者は、主にプロジェクトからのキャッシュフローを、ローンを提供し、プロジェクトへの株式投資の見返り。
＃3 –合併と買収
投資銀行アナリストは、事実を分析することにより、M＆Aの過程での意思決定の過程で会社を支援します
- 何を購入しているのかを知る–これは多くの場合、業界内で、または既存のビジネスを活用できるターゲットで発生します
- 買い手は弱さではなく強さの立場から獲得しています。強さは、パフォーマンス、管理の専門知識、システム、文化、市場のリーダーシップなどの観点から定義できます。
- 最悪の取引は、「ホットな」M＆A市場または競争入札の状況（過払い）で発生します
- 現金対株式の規律
＃4 –レバレッジドバイアウト（LBO）
投資銀行家は、LBOモデリングに優れていることが期待されています。
LBOモデルを作成する手順–
- 会社の市場価値を分析する
- IRR計算による株主資本利益率の抑止
- 会社のキャッシュフローの決定
- 会社の債務返済制限の決定
- 金融バイヤーのリスクを分析します。
＃5 –財務諸表分析
投資銀行アナリストとして、財務諸表を分析するための技術的スキルが必要であり、財務諸表分析には以下が含まれます。
- 純営業キャッシュフロー
- 財政支出
- 裁量的支出
- 外部資金調達
- 現金での純動き
- 短期債務
- 未払配当金
- 納税
- 銀行債務
- 株式構造
- 減価償却
- 金利
資格
ソース：indeed.co.uk
投資銀行アナリストの資格は厳格であり、以下にリストされているスキルのほとんどを持っている必要があります–
- 強力な分析スキル
- 口頭および書面でのコミュニケーションに優れている
- パワーポイントのスキルが素晴らしい
- Excel、高度なExcelおよびVBAスキル
- 財務または会計の学士号が望ましい
- 極度のプレッシャーと厳しい締め切りの下で働く能力。
- CFA試験に合格した（または少なくともCFAレベル1をクリアした）。