トレーディングvs投資| あなたが知っておくべき8つの本質的な違い！

トレーディングと投資の違い

トレーディングとは、価格の市場変動に基づいて利益を得るために定期的に株式を売買することを指し、投資とは、投資家が利息に基づいて稼ぎ、再投資できる長期にわたる投資の売買戦略を指します。一定期間。

あなたは確かに株式市場からお金を稼ぐ人々について聞いたことがあるに違いありません。そのための方法は無数にありますが、株式市場の活動には、トレーディング（チャートを読むことを信じる）と投資（長期にわたるバリュエーションのファンダメンタルズを信じる）の2つの大きな分類があります。

トレーディングと投資の詳細に入る前に、富の創造の世界で最も影響力のある2人を見て、違いを理解しましょう。1人は彼の長期投資で知られており、もう1人は有名なトレーダーです。あなたがすでに名前を推測しているかもしれない株式市場の信者であるならば、彼らは-ウォーレン・バフェットとジョージ・ソロスです。どちらも株式市場で生涯にわたって莫大なお金を稼いでいますが、違います。

ウォーレンバフェットは、彼が何十年も株式を保有している企業への長期投資から利益を得た約670億米ドルの価値があります。彼の有名な引用の1つを見てみましょう。

逆に、無数の取引からお金を稼いだ純資産が約242億米ドルのジョージ・ソロスがいます。

トレーディングと投資のインフォグラフィック

トレーディングと投資の主な違いを見てみましょう。

主な違い

• 取引は通常、日中取引を行い、テクニカル分析ツールが使用される成長投資を常に探している人々によって行われ、彼らはより高いまたはより低い動きを予測します。一方、投資家はバリュー投資を求めており、非常に長い間投資を続けています。
• この種の取引に対するヘッジがないため、取引戦略のリスクは非常に高く、下振れ防止がなければ、危機に瀕しているお金は非常に高くなります。一方、投資家は、特定の資産のマイナス面が他の資産のマイナス面になり、損失をヘッジする、適切にバランスの取れたポートフォリオを持っている可能性があります。
• 市場と指数の動きは、一般的に大量の取引活動によるものであるため、このシナリオでは、投資家と比較して、トレーダーが市場価格を動かすための主要な役割を果たします。
• トレーダーは上向きまたは下向きの独自の認識を持っており、それに応じて取引します。バタフライ、ショートセル、ロングストラドル、ストラングルなどのさまざまなタイプの取引戦略がありますが、投資家は投資中に資産を保持するためのシンプルでバニラな戦略を持っています。
• 買い売りの取引は毎日行われるため、リターンはかなり不確実で高速です。投資家はかなり長い間待たなければなりません。
• 投資家が会社の価値と原則を信じている間、これらの種類のものはトレーダーに機会を与える株式に多くの動きをもたらすので、毎日の重要な情報と四半期ごとの結果はトレーダーにとって重要です。

長所と短所

株式の取引は、投資を行うよりもはるかに時間がかかり、必死です。投資の場合、健全な投資を行ったら、数ヶ月/数年にわたって売買することなく、単にリラックスすることができます。

この違いを表す引用-

• 長期投資を行うには、財務比率などの企業の財務上の重要事項に関する知識、フリーキャッシュフロー、DCF評価、PE比率、PBV比率などの相対評価の倍数を理解する必要があります。取引ですぐにお金を稼ぐ機会はありますが、投資よりも取引の方がリスクがはるかに高くなります。あなたは実際に取引で持っているよりも多くのお金を失う可能性があります。投資でお金を失うリスクもありますが、それは事業の変動や市場のタイミングが原因で発生する可能性があります。
• コストの取引に関与はあなたが一定の手数料を支払う必要があります株式を売買するたびとして通常高いです。したがって、これらのコストをカバーするために、リターンは比較的高くする必要があります。対照的に、売買が少ないのでコストは下がりますが、リターンも比較的低くなります。
• 長期投資は、お金を稼ぎたいが巨額の損失を避けたい人々のためのものです。配当金を再投資し、長期的に市場にお金を残すことで、まともな利益を得ることができます。

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あなたは取引や投資を何をすべきですか？

あなた自身のために以下の質問に答えてみてください、そしてあなたはおそらく取引があなたのためのものであるか投資であるかを知ることができます。

• これらの株式市場の活動を決定するときは、それらのいずれかに専念できる時間を考える必要があります。あなたが毎日チャートやグラフを読むのに何時間も費やすことができるなら、取引はあなたのためのものでしょう。そうでなければ、あなたは長期的な投資をしたほうがよいでしょう。
• トレーディングに関係する株式調査の量も、投資を行う場合と比較してはるかに広範囲です。財務諸表、会社の成長、歴史、そして将来の財務予測の分析には、多くの努力が必要です。エネルギーを投入し、技術的およびファンダメンタル分析を宗教的に行うことを本当に楽しむ人は、市場でのプレーを検討する必要があります。
• 投資家の規模とその目標を考慮すると、小規模投資家の場合はポートフォリオの拡大を目的とした長期投資に適していますが、短期取引を目的とする大規模投資家の場合は計画を立てる必要があります。市場を打ち負かすために。

両方を行う際の問題

投資が計画どおりに進まない場合はどうなりますか？これは、最大のエラーのいくつかが発生するときです。人々は投資アプローチを取引アプローチと混同し、危険に向かう傾向があります。株価が好調な場合、トレーダーも投資家も問題ありません。しかし、そうでない場合はどうなりますか？

株価が下がり始めたとしましょう。トレーダーとして、あなたは小さな損失が大きなものになるのを避けるために逃げることができます。トレーダーとしてあなたは感情的に株に執着していないので、あなたは正しい時点でそれを取り除くでしょう。これは当然、トレーダーがすべきことです。

しかし、在庫を維持することに決めて、それをあきらめたくない場合には問題があります。したがって、ここでトレーダーは、株式を保有するか手放すかを決定するのに十分な会社に関する情報を持っていない投資家とされています。投資家として、あなたは推測に取り組んでいるでしょう。同様に、投資家であるあなたは、価格が下がったときに株を売り払うことは想定されていませんが、ファンダメンタルズを信じて株を保持します。

それらのどちらがより良い戦略であるかに関係なく、どちらかを選択してそれに固執する必要があります。

比較表

なぜ取引と投資の両方が重要なのですか？

両者は相互に依存しており、トレーダーが存在しない場合、投資家は株式を売買する流動性がなく、投資家がいない場合、トレーダーは売買の原産地がありません。したがって、どちらが優れているかを判断することは困難です。

誰もが投資家だったとしたら、短期的には誰も売ったり買ったりする気がなく、不健康な市場シナリオにつながります。結局、市場価格を平準化する傾向があるのは流動性です。

結論

トレーディングと投資についての議論全体を要約する必要がある場合、トレーダーは市場の状況を利用して短期間に株式のポジションに出入りし、より少ないがはるかに多くのリターンを取りますが、投資家は株式を購入して保有することにより、長期にわたってより大きなリターンを目指します。

あなたが取引したり投資したりすることはそれほど心配ではありません、それはあなたがあなたの性格特性、能力、そして哲学に合った追跡に従事する必要があるということだけです。私が書いたのと同じくらいこの情報を読んで楽しんでいただけたと思います。