11ベストエクイティリサーチブック| WallstreetMojo

最高の株式リサーチブック

株式調査は、投資家とアナリストの両方にとって大きな関心のある分野であり続けており、投資家の意思決定を導くべきものとすべきでないものについて多くのことが書かれています。市場に対する平均的な投資家の認識は、弱気と強気の実行ごとに変化し続ける可能性がありますが、株式調査の重要性はほとんど議論の余地がありません。この分野が過去数十年で海の変化を遂げたことは事実ですが、多くの古くからの基本的な概念は今日まで等しく有効です。ここでは、投資家だけでなく、意欲的なエクイティリサーチアナリストにも役立つ可能性のあるエクイティリサーチブックの強く推奨されるリストを用意しました。

#1-株式リサーチアナリストのベストプラクティス: 

バイサイドおよびセルサイドアナリストの必需品


ジェームズ・バレンタイン

レビュー:

ファンダメンタルズについて説明し、初心者がこの分野で採用されている概念と方法論の複雑なウェブをうまくナビゲートするのに役立つ、意欲的なエクイティリサーチアナリストにとって不可欠なガイド。彼の数十年の経験を利用して、著者は株式調査アナリストとして成功する方法に関する豊富な情報を共有しています。とりわけ、著者は、より良い予測、高度な評価、株式選択の手法に役立つ重要な要因と情報源を特定する方法と、専門家としての倫理的懸念に対処する方法について詳しく調べています。専門家が読むことを強くお勧めします。

最高のポイント:

株式調査の5つの主要分野すべてをカバーし、専門職で成功するための貴重なヒントを提供する、株式調査アナリスト向けの非公式マニュアル。エクイティリサーチをキャリアとして取り入れようと計画している方、またはエクイティリサーチアナリストの役割を理解したい方に最適です。

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#2 –テクノロジー投資家のための株式調査: 

テクノロジー株へのバリュー投資


SundeepBajikar著

レビュー:

この作品は、特にテクノロジーセクターへの投資機会を探求することに関心のある人を対象としています。著者は、投資決定を行う上で重要な役割を果たす市場参加者の行動とともに、金融サービス業界の概要から始めて、体系的な方法で複雑な主題に取り組んでいます。テクノロジー株に焦点を当てたバリュー投資の実践的な説明を提供します。それはこの作品の範囲を狭めますが、一般的な性質の作品では失われるかもしれないいくつかの詳細も明らかにします。

最高のポイント:

特にトレーダーと比較してバリュー投資との関連性が高い長期投資家にとって、テクノロジー株を理解するための貴重なガイド。投資概念の実際の適用を理解することに関心のある投資家、アナリスト、または学生に推奨される読み物。

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#3 –インテリジェント投資家: 

バリュー投資に関する決定的な本。実用的なカウンセルの本


ベンジャミン・グラハム(著者)、ジェイソン・ツバイク(著者)、ウォーレン・E・バフェット(共同研究者)

レビュー:

バリュー投資の聖書として高く評価されているこの時代を超越した古典は、世界中の何百万人もの人々に読まれ、この作品で提示された概念の明確さと深さのレベルで専門家や初心者から賞賛されています。グラハムは、投資家が犯すよくある間違いを避けながら、財務目標を達成するための長期投資戦略を開発するための基本事項を扱います。1949年に最初に発行された現在の版には、Moneyの上級編集者であるJason Zweigによる最新の解説が含まれています。これにより、テキストに関連性​​が加わり、読者が今日の市場でGrahamの原則を適用して目的の結果を達成する方法を理解できます。バリュー投資に興味のある方は必読です。

最高のポイント:

バリュー投資の父によって書かれたこの作品は、成功する投資家になるための長期投資戦略に焦点を当てています。時の試練に成功し、列挙された投資の概念が今日の市場でも有効である数少ない古典的なテキストの1つ。デイトレーダーや短期投資家向けではありません。

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#4 –セキュリティ分析


ベンジャミン・グラハム(著者)、デヴィッド・ドッド(著者)

レビュー:

ベンジャミン・グラハムとデビッド・ドッドの天才を結集して、この知識のリポジトリは、バリュー投資を特定するために彼らによって開発された長年の実績のある古典的なアプローチを明らかにします。間違いなく、60年以上の歴史の中で100万部以上が販売されたカルトクラシックですが、100万ドルの問題は、そこで説明されているバリュー投資手法がまだ当てはまるのかということです。答えは確かにイエスです。ウォーレンバフェット、ジョンネフ、マイケルプライスなどのバリュー投資家によって達成されたこの種の成功は、この古典を誓うすべての人にとって十分な証拠となるはずです。1929年の大恐慌からわずか5年後に書かれたこの作品は、もともと投資家が運命を失うことなく最悪の時代を乗り切るのを助けることを目的としていました。これはまさにそれ以来行っていることです。

最高のポイント:

1930年代に作成されたバリュー投資に関する最も信頼のおけるガイドであり、バリュー投資の定評のある原則に関する真の情報源であり続けています。この版を際立たせているのは、1934年に最初に出版されたオリジナルの古典を複製することを意図していることです。すべての投資家にとって真の収集品。

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#5 –株式調査とバリュエーション


ダン&ブラッドストリート

レビュー:

非常にアクセスしやすい言語で株式調査の技術的側面を詳述する証券評価に関する優れた研究。言うまでもなく、バリュエーションは重要な投資決定を行うための鍵を握っており、著者は、アナリストと投資家を支援するために、この作業でバランスの取れたバリュエーションに到達するための非常に信頼性の高い科学的方法論を説明しています。マクロ経済的要因から始めて、著者は企業分析に焦点を合わせる前に業界レベルの分析のツールを説明し、最も論理的な結果に到達するためにいくつかの評価モデルを利用します。熱心な投資家には必読です。

最高のポイント:

重要な投資決定を行うための現実的な業界および企業レベルの分析に基づいた株式評価を行うための強固な基盤を築きます。実際のアプリケーションに焦点を当てた評価分析の優れた概要。

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#6-投資チェックリスト:詳細な調査の芸術


マイケル・シャーン

レビュー:

投資を行う際に犯される一般的な間違いのいくつかを回避するのに役立つ体系的な投資に関する評価の高い作業。著者は、わかりやすいアプローチを採用し、読者が見逃しているものを特定するのに役立ついくつかのチェックリストを提供しています。興味深いことに、著者は、ここに列挙されている研究の原則を適用して、投資家にとっての価値を高める方法の実例をいくつか提供しています。重要な要素を巧みに利用して、著者は企業を分析し、企業の将来の成長の可能性を評価すると同時に、誰もが少しの努力で同じことを行う方法を説明します。

最高のポイント:

汗をかくことなく株式調査を実施する上で、貴重なヘルプと実践的なアドバイスを提供します。この仕事は、読者が株式の代わりに会社を研究することへの理解と興味を育てて、バランスの取れた投資選択をするのを助けることができます。

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#7 –定量的株式投資の原則: 

トレーディング戦略の作成、評価、および実装に関する完全ガイド第1版


菅田レイ

レビュー:

投資家と専門家を同様に助けるように設計された、株式への定量的投資への完全な要点ガイド。著者は、ポートフォリオのリバランス、市場のタイミング、ベンチマーク、および株式スクリーニングに関する幅広い情報とリソースを提供し、EquitiesLabソフトウェアを使用して各手法を示します。この本には、EquitiesLabへの20週間の無料アクセスが付属していることに注意してください。適切な種類の知識を備えている読者は、このソフトウェアをうまく​​利用して、特定の投資目的に適した定量的戦略を開発し、履歴データに対してその有効性をバックテストできます。

最高のポイント:

トレーダーが目標を達成するためにパーソナライズされた一連のルールと取引戦略を開発するのに役立つ、定量的投資に関する優れたリソース。その実用的な価値に加えて、テキストに含まれている投資の技術的側面に関する包括的な情報は、EquitiesLabソフトウェアの助けを借りて使用することができます。

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#8 –高度な株式デリバティブ:ボラティリティと相関


SébastienBossuによる。

レビュー:

オプショントレーダー、クオンツアナリスト、洗練された投資家向けの株式エキゾチックデリバティブの価格設定とヘッジに関する高度な技術マニュアル。著者は、ブラックショールズモデルとその拡張に基づくオプション価格設定の高度な概念を幅広く扱っており、この分野の専門家や他の専門家を共有しています。カバーされる重要なトピックのいくつかには、インプライドボラティリティ表面モデル、確率的ボラティリティおよび相関モデル、ボラティリティデリバティブ、および相関取引が含まれます。基本的な株式デリバティブに精通し、高度な数学的モデリングに精通している方には、強くお勧めします。

最高のポイント:

正確な価格設定とエキゾチックな株式商品のヘッジのための財務モデリングに関する詳細な説明。この目的のためのブラックショールズモデルに特に焦点を当てています。高度な数学と基本的な株式デリバティブの把握に精通している学生や専門家に推奨されます。

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#9 –株式資産評価書とワークブックセット


ジェラルド・E・ピント

レビュー:

読者に株式評価の概念と流行しているさまざまな評価方法を紹介する、評価理論と実践に関する包括的な作業。高度に体系的なアプローチを採用し、実際のさまざまな評価方法の理解と知識の習得を容易にする評価プロセスを示しています。この巻で取り上げられている重要なトピックのいくつかには、マーコウィッツとシャープの現代ポートフォリオ理論、グラハムとドッドの評価概念が含まれます。プロセス全体で重要な役割を果たす業界企業の分析に焦点を当てながら、株式評価のさまざまな側面を探ります。CFAとともに公開されたこの作品は、レベル3CFA認定プログラムの完璧な補足テキストです。

最高のポイント:

レベル3CFA認定プログラムの学生、および株式評価の概念を明確に理解することに関心のある人には必読です。一歩先を行くこの作業は、評価プロセスを詳しく説明しながら、これらの概念の実用化に焦点を当て、読者に多くの追加の実践リソースを提供します。

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#10 –市場が実際にどのように機能するか: 

株式市場行動の定量的ガイド(ブルームバーグファイナンシャル)


Larry Connors(作成者)、Cesar Alvarez(寄稿者)、&1 More

レビュー:

過去数十年の過去の市場データに関する独自の調査に基づいた、株式市場の行動に関する現実的な説明。著者は、市場を研究し、新しい情報を解明して、歴史的なボラティリティ、勢い、新しい高値と安値、プット/コール比などの側面について一般的に受け入れられているアイデアに疑問を投げかけるために、鋭い分析アプローチを採用しています。洞察に満ちたデータを備えた著者は、市場が何年も前とほとんど同じように振る舞い、適切な種類の情報があれば、誰でも賢明な投資の選択と決定を行うことができるため、市場が機能しているという大胆な見方が浮かび上がります。市場を十分に理解していることを確認しながら、逆張り者であり、一般通念に縛られないことが時々支払われる方法が示されています。

最高のポイント:

過去の過去のデータの分析を提示する株式市場の行動に関する型破りな読み物は、一般的な市場の知恵の多くと矛盾します。読者には、市場をよりよく理解し、現実的な仮定に基づいて投資決定を下すのに役立つ新しい情報が提示されます。

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#11 – Unholy Grails –富への新しい道 


ニック・ラッジ(著者)

レビュー:

市場がどのように機能するか、そして投資家が群れの精神に固執することによってどのようにお金を失うかについての大胆な新たな見方。ニックはあえて従来の考え方の型を打ち破り、適切なタイミングで適切な動きをするための制限のないアプローチを提示し、物事がうまくいかないときに他のほとんどの人がただ残っているだけで成功します。彼は、古いバイアンドホールド戦略を超えて、動きのある株価は動き続ける傾向があるという基本的な考えに基づいて構築された戦略で、短期的な上昇トレンドで株式に乗る方法を示すために勢いのある投資に焦点を当てています。彼は、読者が彼らのニーズに合った戦略を選択する方法を理解し、投資アドバイスに盲目的に従うのをやめるのを助けるために、多くの投資戦略を分析して実験します。

最高のポイント:

伝統的な知恵に疑問を投げかけるあえて投資に関する新鮮な視点を提示し、投資家がパーソナライズされた投資戦略を開発するのに役立ちます。平均的な投資家がどのように勢いのある投資や他のほとんど使用されていない技術を利用して目標を達成できるかについての優れた読み物。

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