トップベストウェルスマネジメントブック
1 –国境のない資本：ウェルスマネージャーと1パーセント
2 –バビロンで最も裕福な男
3 –隣のミリオネア：アメリカの裕福な人々の驚くべき秘密
4 –新しいウェルスマネジメント
5 –豊富な常識
6 –プライベートウェルスマネジメント
7 –株式や投資信託のない富
8 –ウェルスマネジメントのアンラップ
9 –トータルマネーメイクオーバー
10 –ニューエコノミーにおけるウェルスマネジメント
ウェルスマネジメントは慎重に実践された芸術と科学であり、ウェルスクリエーションの根底にある概念を理解するのに役立つだけでなく、リソースの効率的な管理も扱います。一言で言えば、ウェルスマネジメントとは、このユニークな分野のほぼすべての側面をカバーするウェルスの作成、保護、および成長に関するものであると言えます。ただし、ウェルスマネージャーの職務を効率的に遂行するには、さまざまな財務概念、投資パターン、および税務管理についての複雑な理解が必要です。ここでは、ウェルスマネジメントの不可欠な部分を形成する概念、ツール、およびテクニックの深い理解を得るのに役立つ、厳選されたタイトルのセレクションを紹介します。
＃1-国境のない資本：ウェルスマネージャーと1パーセント
ブルック・ハリントン（著者）
書評
このトップウェルスマネジメントブックは、超富裕層が彼らの富を保護するのを助けるために著名なウェルスマネージャーによって採用された戦略と戦術を詳述しています。数十億ドル相当の富を税法やその他の法的絡み合いから保護する方法と手段を見つけることが唯一の目的である、富の秘密の世界を解明しようとする試みに他なりません。通常、この富は、常に最善の方法で蓄積されるとは限りませんが、現地の法律から離れた外国のタックスヘイブンで安全に保管されるか、オフショア銀行やシェル企業に隠されているか、その目的のために信託が作成されます。著者は、この主題の調査に8年近くを費やし、この調査のレベルは、これらの専門家がどのように細心の注意を払って仕事を遂行し、富裕層のクライアントがあらゆる種類の法的義務に悩まされないようにするかを詳しく説明しています。この作品はまた、必然的に世界的な不平等につながる世界の富の大部分を指揮する人類のこの1パーセントが存在するという事実を思い出させます。
このベストウェルスマネジメントブックからの重要なポイント
専門のウェルスマネジメントブックは、名前のない専門家の助けを借りて、タックスヘイブン、シェルトラスト、および企業への莫大な資本の流れの影の世界への洞察を提供します。これらは、この詳細な調査の核心を形成するウェルスマネージャーであり、税法を含むあらゆる種類の法的影響から数十億ドルの富裕層の顧客を保護する方法を考案することで知られています。著者は、彼らがこの偉業をどのように達成するかを正確に説明する優れた仕事をしており、また、不注意にも、人々の1パーセントが世界的な不平等を引き起こすそのような富を保持する方法と理由を明らかにしています。
<>また、CWM試験ガイドもご覧ください
＃2 –バビロンで最も裕福な男
ジョージ・S・クラソン（著者）
書評
このトップウェルスマネジメントブックは、事実上、金融に関するおとぎ話のコレクションですが、富を節約、投資、成長させる方法と理由の基本的な理解を深めるのに役立つことで、現実の世界で重要な役割を果たします。1920年代に書かれたこの作品は、今日でも同じように関連性があり、ほとんどすべての人にとって財務管理と富の創造にとって普遍的に重要な古くからの真実に関連しています。興味深いことに、この作品は他の多くの同様の作品に影響を与えました。それをユニークにしているのは、言語のシンプルさと提供されたコンテキストです。古代都市バビロンの単純な人々は、世界で自分の足場を見つけるのに苦労しています。また、この作品でバビロニアのたとえ話を通して提示された単純な真実を適用することによって、あなたの経済的未来を確保することを望むことができます。
このベストウェルスマネジメントブックからの重要なポイント
古代バビロンを舞台にした古くからの物語のコレクションで、現代の投資家と消費者に、お金を大切にし、貯蓄し、投資し、自分の運命をマスターすることを学びます。物語が真実であるかどうかはほとんど問題ではなく、伝えられるメッセージは非常に明確であり、ストーリーブックに魅了されている場合は、これがお気に入りになる可能性があります。1920年代に作成されたこの作品は、現在までの関連性、価値、メッセージを保持しており、現代の投資家が自分の力に気づき、経済的な選択を行う際に犯す可能性のある単純な間違いを認識するのに役立ちます。
<>＃3 –隣のミリオネア： アメリカの裕福な人々の驚くべき秘密
スタンリー・トーマス（著者）
書評
この最高のウェルスマネジメントの本は、アメリカで富を築く方法についてのすべてであり、彼らの勤勉さと忍耐力を示す以外に何もせずにエリートミリオネアクラブに入った一般の人々の話に焦点を当てています。誰もがハードワークが成功のために必須であることを認めるかもしれませんが、著者が入念な研究でほとんどの場合それが最も重要な継承、教育、あるいは知性でさえないことを示しているように、現在の文脈ではそれはまったく異なる意味を獲得しますむしろ忍耐強いアプローチはそうします。層ごとに、彼はいくつかの魔法の公式の神話をうまく剥がします。それは、貯蓄の習慣、一貫して努力する能力、そして時には鍵を握る可能性のある手段の下でさえ生きることであるというまったく同じ事実を次々と引き出します。何よりも億万長者になること。事実に直面し、人々のために一貫して働いてきた富を築くためのアプローチを採用することをいとわない人にとっては素晴らしい読み物です。
このトップウェルスマネジメントブックからの重要なポイント
ニューヨークタイムズのベストセラーは、平均的な個人の多くが、彼らの勤勉、献身、そして忍耐力だけに基づいて億万長者になった経緯についてです。彼は途中でいくつかの神話を破り、知性の継承でさえ富の創造において最も重要な要素ではないかもしれないことを示しています。代わりに、この作業は、一貫した貯蓄習慣と、それらが最も予想外の方法で富を築くのにどのように役立つかということに焦点を当てます。金持ちになるためのユニークな作品で、足を地面につけておくことが重要であることを再確認します。
<>＃4 –新しいウェルスマネジメント：
クライアント資産の管理と投資に関するファイナンシャルアドバイザーのガイド
ハロルド・エベンスキー（著者）、スティーブン・M・ホーラン（著者）、トーマス・R・ロビンソン（著者）、ロジャー・イボットソン（序文）
書評
現代の資産管理手法と、リスクの要素を効率的に管理しながらクライアントの資産の成長を最大化するために必要なことに関する決定的なガイド。この作業を際立たせているのは、ポートフォリオおよび資産管理に関する他のほとんどの作業で詳細に扱われている複数のクライアント資産の管理の問題に対処していることです。著者は特に、ウェルスマネジメントへの現在のアプローチの中心的な位置を占める最適な資産配分の問題を扱っています。 CFAインベストメントシリーズの一部であるこの評価の高い作品は、1997年版の元のテキストの多くと、今日より関連性の高いウェルスマネジメントツールおよびテクニックに関する最新情報を大量に保持しています。概して、ウェルスマネジメントへの斬新なアプローチと、複数のクライアントに最適な資産配分を実現する方法に関する優れた研究。
このトップウェルスマネジメントブックからの重要なポイント
個人資産の管理、特に複数のクライアントの資産を扱い、資産を効率的に保護および成長させるための貴重な作業。CFAインベストメントシリーズの一部であるこの作品は、主題の扱いと、平均的なアプローチを超えた最適な資産配分に関する洞察を提供することで際立っています。新しい経済時代における私的資産管理の多くの課題に対処する方法に関する完全なガイド。
<>＃5 –豊富な常識：
シンプルさが投資計画の複雑さを打ち負かす理由（ブルームバーグ）
ベン・カールソン（著者）
書評
スマート投資のためのウェルスマネジメントに関する優れた本は、複雑なツールやテクニックに依存することなく機能する投資戦略の作成を支援することにより、シンプルさの力を引き出します。著者は、株式市場が複雑であり、市場のボラティリティのダイナミクスが単純なアプローチでは十分に機能しない可能性があるという印象を与える可能性があるという前提から始めますが、実際には正反対です。彼は、株式市場への投資とウェルスマネジメントに採用された複雑な戦略のほとんどは、ノイズと短期的な要因に基づいていると提案しています。代わりに、彼は、より良い、より多くの情報に基づいた決定を下せるようにするために本当に重要な選択された要因に長期的な視野と計画を立て、焦点を合わせる方がはるかに良いと示唆しています。また、投資と資産管理の明確でシンプルなフレームワークを学び、実験したい場合、この作業はコレクションに貴重な追加を加えることができます。
ウェルスマネジメントに関するこのベストブックからの重要なポイント
投資計画を実際に成功させるものについての斬新な見方。著者は、一般的な認識に反して、最も重要なのは計画の単純さであると主張しています。彼は、投資計画が市場の騒音または短期的に最も重要なものであるとしばしばパレードされる複雑な要因のほとんどを指摘することによって、彼の議論を美しく構築します。投資家が市場での真の可能性を実現するためのスキルと能力を学び、成長させるための、興味深く非常に役立つ仕事。
<>＃6-プライベートウェルスマネジメント：
パーソナルファイナンシャルプランナーの完全なリファレンス
G・ビクター・ハルマン、ジェリー・ローゼンブルーム
書評
ファイナンシャルプランニングのすべての側面を詳述し、専門家が取り組むための確かな理論的および実践的な基盤を提供する、現代のプライベートウェルスマネージャーのための完全なウェルスマネジメントブック。この作業は、財務目標の設定、特定のクライアントに適したカスタム投資およびウェルスマネジメント戦略の作成、ならびに収入および退職計画に加えて、株式および債券への投資を含む、ほとんどの重要な問題に対処します。作業の現在更新された第9版は、最近のいくつかの法改正とともに、税法、多くの経済的利益、および投資商品に関する最新情報を提供します。プライベートウェルスマネジメントに関する完全な論文は、専門家のための基礎を築き、最新の法改正に関する情報も提供します。
ウェルスマネジメントに関するこのトップブックからの重要なポイント
プライベートウェルスマネージャーのためのこの最高のウェルスマネジメントブックは、クライアントのためにパーソナライズされた投資とウェルスマネジメント戦略を開発して実装する方法について説明しています。個人の富を効率的に管理することのニュアンスを学ぶために、どんな開業医にとっても貴重な所有物です。
<>＃7 –株式や投資信託のない富
John Jamieson（著者）、Randy Glasbergen（アーティスト）
書評
このトップウェルスマネジメントブックは、株式や投資信託などの従来のオプションに依存しないウェルスクリエーションの代替方法を扱っています。著者は、他の伝統的な投資形態のリターンに匹敵する可能性のある収入創出の手段としての不動産の可能性を探求する方法について詳細に掘り下げています。通常、不動産は、短期的には比較的低い収入しか得られないパッシブ投資と見なされますが、この作品では、著者はターンキー不動産投資ソリューションを利用するためのほとんど知られていない手法を紹介します。彼らはまた、富を築くための代替方法、借金の返済、そして銀行業務を行う際に心に留めておくべきヒントについても話し合います。
このベストウェルスマネジメントブックからの重要なポイント
ウェルスマネジメントに関するこの最高の本は、実行可能な収入源として株式や投資信託の代わりに不動産を提示するという大胆で独創的な試みを表しています。通常、人々は不動産を固定資産と見なしますが、短期的には良いリターンの見込みはほとんどありません。しかし、著者はこの作業にかなりの努力を払い、不動産からの富の生成にあまり知られていないソリューションをどのように使用できるかを示しました。これとは別に、この作業は、銀行業務、借金の返済、および財務計画の他の側面に関する多くの役立つヒントも提供します。
<>＃8 –ウェルスマネジメントのアンラップ
シャーロット・B・バイエル（著者）
書評
これは、読者が賢明な財務上の決定を下すのを助けることによって読者に力を与えることを意図しているという意味で、ユニークなウェルスマネジメントの本です。著者は、読者が自分のファイナンシャルアドバイザーを選択し、最終的には自分自身が自分の財政に責任があることを理解できるように、十分な量の情報を提供します。投資家は、サービスを利用する前にファイナンシャルアドバイザーに尋ねる質問を知ることができ、さらに重要なことに、彼らがどのような投資家であるかを知ることができます。これは、彼らが必要とするかもしれない金融サービスのより良い選択をするか、または日曜大工の投資家として適切な投資戦略を採用するのを助けるでしょう。
このトップウェルスマネジメントブックからの重要なポイント
投資家が財務管理と有能なファイナンシャルアドバイザーを選ぶ方法についてより深く理解するための優れた日曜大工ガイド。この仕事は、読者がより良い投資家になり、投資家としての彼らの責任を理解するのに役立ちます。注意深く投資するためのいくつかのヒントやコツを学びたいと思っている人は必読です。
<>＃9 –トータルマネーメイクオーバー：
クラシックエディション：ファイナンシャルフィットネスの実証済みプラン
デイブ・ラムジー（著者）
書評
借金のない経済的に独立した存在を導く方法についての斬新な展望を提供するお金の管理に関する実用的なガイド。著者は、緊急資金を作成する方法、資金管理への合理化されたアプローチであらゆる種類の負債を撃退する方法に関する有用な情報を提供します。彼はまた、人々が彼らの経済的可能性を実現するのを妨げる多くのお金の神話を破ります。彼はより直接的なアプローチを採用し、負債を含むいくつかの経済的問題に取り組み、彼らの経済的進歩を追跡する方法を説明し、最終的に彼らの経済的生活のコントロールを取り戻します。
このウェルスマネジメントブックからの重要なポイント
あらゆる種類の負債を管理し、ストレスのない経済的存在を導くためのワンストップソリューション。著者は、読者が主題のより現実的な理解を得るのを助けるために、いくつかの有用なお金の管理のヒントを提供し、いくつかのお金の神話を払拭します。すべての投資家に推奨される読み物。
<>また、見てください–非財務トレーニングのための財務
＃10 –ニューエコノミーにおけるウェルスマネジメント：
富を成長させ、保護し、移転するための投資家戦略
Norbert M. Mindel（著者）、Sarah E. Sleight（著者）
書評
ウェルスマネジメントに関するこのトップブックは、プロのウェルスマネージャーと熱心な投資家のためのウェルスマネジメントツールとテクニックの完全な概要を提供します。著者は、読者の利益のためにそれらのアプリケーションとともに、富の創造、リスク管理、および資産保護に関連するいくつかの重要な概念を説明します。彼はさらに、ポートフォリオ管理のより細かい側面と、それを使用して市場リスクの要素をかなりエレガントに管理する方法について説明します。現代経済の富を保護し成長させるために市場のボラティリティを打ち負かすことをいとわないウェルスマネージャーと投資家のための優れた仕事。
このウェルスマネジメントブックからの重要なポイント
スマート投資のガイドは、市場のボラティリティに対処するのに役立ち、富の創出、リスク管理、資産保護、および投資家だけでなく専門家向けのポートフォリオ管理に関する有用な情報を提供します。恐れることなく現代のマネーマーケットで富を保護し成長させることを計画している人には、強くお勧めします。
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