ディールオリジネーションは、ディールソーシングとしても知られています。ディールソーシングとは、市場に存在する知識を取得することによって、または関係者とのつながり。
ディールオリジネーションとは何ですか？
簡単に言うと、ディールオリジネーションとは、投資銀行、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル会社による投資機会の調達です。
- 取引開始は、企業が投資見通しを調達するプロセスであり、市場で行われている取引についての知識を得て、取引に競争入札を行うために誰が販売しているかを見つけるか、またはを通じて自社で取引を作成することによって行われます。仲介業者との関係。
- ディールソーシングとしても知られ、これらの企業がアドバイザリーサービスと製品提供（合併と買収、資本調達、株式資本市場、債務融資など）の潜在的な購入者を売り込むための最初の最も重要なステップです。彼らが潜在的な顧客にどのように援助を提供できるか。
上の画像は、取引開始チームの一員である人々の役割と責任のスナップショットです。サンプルの責任は以下のとおりです。
- 300万ドルから2000万ドルのEBITDAの範囲での会社のソーシング買収
- M＆A取引ソースのカバレッジプログラムを実行する
- プライベートエクイティ投資を促進するために、業界と対象地域を特定します。
- 取引の開始、実行、交渉、デューデリジェンス、文書化などを含む、買収プロセス全体を管理します。
最も人気のあるディールソーシング戦略
このディールオリジネーションの成功は、投資銀行の成功と存続にとって基本的かつ最も重要です。それは、これらの企業の過去の成功と、市場での実行能力と評判に依存しています。取引ソーシング。時間のかかる作業ですが、これらの企業の取引の安定した流れの完全なパイプラインを維持するために必要な作業です。
同社が採用した最も人気のあるディールオリジネーション戦略には、次のものがあります。
＃1-社内取引ソーシング
この戦略の下で、企業は、投資会社のフルタイムの雇用ベースで働く専任のディールソーシングチームを採用し、市場でのディールソーシングに関する幅広い知識を持ち、幅広い連絡先ネットワークと高い評判を享受している経験豊富な金融専門家を含みます。
＃2 –契約/譲渡ベースのディールソーシングスペシャリスト
契約/譲渡ベースのディールソーシングスペシャリストは、このオリジネーションのフリーランス/専門会社である専門会社/個人であり、その主なタスクは投資銀行と協力してクライアントを調達することであり、通常は割り当てベースで支払われ、会社によって完全に雇用されていません。このような個人/企業は通常、複数のクライアントと協力し、ディールソーシングで幅広い経験を持っています。
取引開始に関与するスキル
ソース：indeed.com
- それは会社が顧客に提供できるサービスを売り込むことを含みます。ただし、それに伴い、適切なオファーが行われるように、クライアントのニーズを理解することが不可欠です。これは双方にとって相互に有益です。
- これらのディールソーシングの専門家は、戦略的思考とディール開始サービスの専門知識の確かな実績を持つ強力な分析スキルと財務評価スキルを必要とします。
- そのような会社/個人は、見込み客の前で彼らの会社のために正しいメモを売り込むために広範なセクターの専門知識を持っているべきです。
取引開始へのアプローチ
＃1-ネットワークアプローチ
このアプローチでは、投資会社は既存のクライアントネットワークと投資家コミュニティ間の評判を利用して、新しい取引を調達します。
- これは、現在も使用されている、最も古く、最も一般的に使用されているディールオリジネーションの方法です。ただし、この方法では、直接のネットワークでビジネスオーナーにアクセスし、インバウンドリードをスクリーニングし、投資仲介業者に話しかけ、独自の取引を調達するため、非常に手間がかかります。
- この方法では、リードを取引に変換する可能性も最小限に抑えられます。また、競争が激化する環境では、業界固有の知識へのアクセスが他の知識よりも有利になるのに役立ちます。
- さらに、このアプローチの場合、取引完了へのリードの変換率を決定することは困難であり、そのため、この方法を使用した取引ソーシングにおける同業他社との会社の業績は不可能です。
＃2 –オンラインディールソーシング
このアプローチでは、企業は金融テクノロジー企業を利用してプラットフォームを通じて取引を調達します。プラットフォームは、バイサイドとセルサイドの機会を探しているM＆A企業を促進することで仲人として機能します。
- これらの金融テクノロジー企業は、プラグアンドプレイソリューションとして機能し、インテリジェントなマッチングアルゴリズムを利用して関係者を接続します。
- オンラインディールオリジネーションアプローチを使用すると、企業はディールを確保する際のコンバージョン率とパフォーマンス管理を簡単に分析できます。
- このアプローチにより、企業は仮想的に買い手と売り手と簡単につながることができます。定期的なサブスクリプションを支払うことで、これらのプラットフォームのサービスを利用できます。この料金は、専任の社内チームを維持する場合に比べて大幅に少なく、効率も高くなります。
- このアプローチは、最も重要なこととして、企業が地理的な場所にまたがるリーチを拡大することを可能にします。また、オンライン取引ソーシングプラットフォーム企業が使用する標準化されたメカニズムにより、プロセスは完全に自動化されます。
- 人気のあるオンライン取引ソーシングプラットフォームには、Navatar、Dealsuite、Brookzなどがあります。
結論
ディールソーシングは、投資銀行、ベンチャーキャピタル会社、プライベートエクイティ会社で働く金融専門家によって実行される重要かつ不可欠な機能です。これは取引を作成する最初のステップであり、潜在的な購入者に売り込むための取引を生成する必要があります。
企業は、従来のアプローチと新しい時代のオンラインディールオリジネーションアプローチの両方を利用しています。どちらのアプローチも、実行可能な取引フローパイプラインを維持するために大量の取引フローを確保することを目的としています。ただし、現在のシナリオでは、オンライン取引開始アプローチが徐々に大きなシェアを獲得しており、それを通じて取引開始が行われます。
Navatar、Dealsuiteなどの金融テクノロジー企業は、ビジネスオーナー、アドバイザー、プライベートエクイティファーム、戦略的バイヤーが、高度なテクノロジープラットフォームを使用して、ミッドマーケットのセルサイドリストとバイサイドマンデートを投稿できるようにしています。適切な関係者を接続する際に高度なアルゴリズムを利用します。これらの高度なアルゴリズムを使用して、企業はターゲット業界、トランザクションサイズ、場所の好み、業界基準などを指定できます。これにより、取引開始プロセスにかかる時間が大幅に短縮されます。また、プロセスの自動化を通じてコンバージョン率を向上させます。