優良株の定義
優良株とは、時価総額が数十億の大規模で安定した企業の株式を指し、株式の良好なリターンを提供し、配当を提供し、リスクが少なく、安全な投資と見なされます。このような株式の例には、Coca-Cola ltd、IBM Corp、Boeing Co.、PepsiCo、General Electric（GE）、Intel、Visa、Wal-Mart、IBM Corp、Apple、Walt Disney、Mc Donald's、Goldman Sachs、Johnson＆Johnsonが含まれます。 、など
説明
伝説による優良株は、ポーカーのゲームで使用される最も価値の高いチップにちなんで名付けられています。これらの株式は通常、マーケットリーダーであるか、そのセクターの上位3社に含まれ、非常によく知られており、時価総額も数十億ドルに上ります。彼らは投資家に高配当を支払った長い歴史があります。
ベン・グラハムは彼の著書「The Intelligent Investor」で、次のように書いています。
投資家は、20年以上投資家に配当を提供している会社を探す必要があります。この考えは、そのような株がどうあるべきかについての考えを私たちに与えます。
優良株のリスト
米国証券取引所にはたくさん上場しています。これらの株式は一般的にセクターリーダーであり、安定した企業です。これらの株式は変動が少なく、ポートフォリオに安定性を提供します。NYSEに上場されている優良株のいくつかの例は、ベライゾンコミュニケーションズ、ユニリーバ、3M Co.、ユニオンパシフィックコーポレーション、テキサスインスツルメンツインク、ロウズカンパニーズインク、スターバックスコーポレーション、サイモンプロパティグループ、イリノイツールワークインクです。
以下は、そのような株のそのような例のスクリーンショットです。
特徴
配当を支払うことは優良株であるための必須の規則ではありませんが、これらの株式のほとんどは安定した上昇する配当を支払ったという強い過去の記録を持っています。このような株式は通常、ダウジョーンズ工業株平均、米国のスタンダード＆プアーズ500（S＆P）およびNASDAQ 100、カナダのTSX-60、または米国のFTSE指数など、最もよく知られている市場指数または平均の一部です。イギリス。
ダウ工業株30種平均指数（DJIA）の優良株のリストが変わると、付随する株のリストも変わります。株式をDJIAに追加または削除する方法を示す設定されたルールや公開パラメーターはありませんが、そのような株式会社が優れた評判を示し、持続的な成長を示し、多くの人々に興味深い魅力を持っている場合にのみ株式が追加されることが知られています。投資家。同じルールが他の言及されたインデックスに適用されます。これらは、長期的に優れたリターンを提供する株式です。
これらの株式を特定するために使用される最も重要なパラメーターは、長期間にわたる一貫した年間収益、安定した負債対資本比率、平均自己資本利益率（ROE）、時価総額および株価収益率（PE比率）に加えてインタレストカバレッジレシオです。 ）。
インドの優良株の例としては、インドステイト銀行（SBI）、タタコンサルタンシーサービス（TCS）、リライアンスインダストリーズ、ONGC、ITC、サンファーマ、インフォシス、HDFC銀行などがあります。厳しい市場環境に耐え、市場の状況が良好な場合に高いリターンを提供する能力。
優良株に投資するメリット
- 彼らは最も有利な長期投資オプションを高く評価しています。彼らは長期的なポートフォリオの成長を示した歴史があり、彼らは一般的な名前である評判の良い会社です。
- これらの株式は安定した収益を上げていることがほとんどの投資家に知られているため、経済的苦境の時には、投資家は安全な性質のためにこれらを安全な選択と見なします。
- そのような企業は強力な経営陣を持ち、利益を生み出す能力を持っているため、経済成長が遅い時期に安心感を与えます。
- 株式市場が弱気相場の状況にある場合、そのような企業は回復するため、投資家は投資について心配する必要はありません。変動の少ない安定した価格であるため、それを補うために高配当の優良株を提供している。
- 彼らは時間の経過とともに増加し、途切れることのない配当支払いをしていることがわかります。したがって、長期的には、投資家は実際に与えられた配当から利益を得ることができ、ポートフォリオ収入を生み出すことを考えることができます。これらの配当金の支払いは、インフレの悪影響から投資家を保護するのにも役立ちます。
- 優良企業に分類されるこれらの企業は、強力なバランスシートとキャッシュフロー、優れたビジネスモデル、および強力な一貫した成長を持っています。これらの理由から、多くの投資家は優良投資を安全な投資オプションと考えています。長期投資を計画している投資家は、優良株が時間とともに着実に成長し、高配当も提供するため、投資の選択肢と見なすことができます。
これらの株式は、いくつかの課題や厳しい市場サイクルに耐える能力を備えているため、投資にとって安全な選択肢であることが知られていますが、これが毎回当てはまるとは限りません。JPモルガンチェースは厳しい市場環境を乗り越えましたが、2008年の世界的な不況の間に、ゼネラルモーターズとリーマンブラザーズは、優良株と見なされる多くの主要なヨーロッパの銀行とともに破産しました。極端な課題の。
結論
ポートフォリオの大部分で構成されている必要がありますが、ポートフォリオ全体ではありません。ポートフォリオには、優良株、中型株、小型株に加えて、債券や現金などの多様な要素が含まれている必要があります。そのような株だけに投資することは、投資家に退屈で時代遅れのラベルを与えるかもしれませんが、確かな知識を持つ投資家は、激動の時代でも良好なパフォーマンスの確かな実績と定期的な配当を支払った歴史を持つ堅実な株を常に選びます。したがって、これらの基準に従うと、優良株は間違いなく安全な選択です。これらの株は十分な安全性の証拠を与えているので、投資家はインフレとデフレの時代と良い時と悪い時のそれらを好む。