プライベートエクイティアナリスト（キャリア、仕事、給与）| 完全な初心者向けガイド

プライベートエクイティアナリストガイド

プライベートエクイティアナリストは、プライベートエクイティ投資家が会社を購入し、プライベートにして利益を得ることができるように過小評価されている会社を調べるエクイティアナリストです。

プライベートエクイティは、より高いリスクを想定し、実質的なリターンを期待することにより、非上場の民間企業への投資として広く定義することができます。プライベートエクイティアナリストになることは、ほとんどすべての金融専門家にとっての夢です。

プライベートエクイティアナリストとしての就職は簡単だと思いますか？答えは大きなNOです！。

プライベートエクイティは、人との交流、調査の実施、デューデリジェンスの実施、人の財務ポートフォリオの管理を楽しんでいる人にとっては非常に興味深いものです。この記事で私が目指しているのは、職業としてのプライベートエクイティの探求を支援し、プライベートエクイティアナリストとしての自分の姿を明確に示すことです。

プライベートエクイティとは何ですか？

これを理解するのを助けるために、私の質問に答えてください-新興企業と定評のある企業に共通していることは何ですか？それは簡単です、彼らは両方とも成長するために投資/資本を必要とします。この成長は、より多くの製造工場の建設、より多くの人員の採用、または既存の製品の活性化を意味する可能性があります。このような投資は、別の会社を買収したり、会社が閉鎖されるのを防ぐのにも役立ちます。

では、この投資はどこから来るのでしょうか？銀行から借りたり、株を売ったり、証券取引所から資金を調達したりすることも考えられます。

しかし、企業は、企業に流れているお金以上のものを探すことがあります。彼らは彼らのビジネスを構築する上で彼らを導くことができる誰かからの投資を望んでいます。この役割は、まさにプライベートエクイティファームによって果たされています。

プライベートエクイティの人たちは、通常は取締役会レベルで会社の一部になり、成長を促進し、会社を育成して付加価値を生み出します。新たな新興企業にとっては、素晴らしいアイデアを商品化する可能性があります。確立された企業にとっては、経営陣が既存のアイデアを改善したり、共同で協力できる企業を見つけたりするのに役立つ可能性があります。

プライベートエクイティファームは、自身の投資とともに、銀行、年金基金、基金、普通預金口座からこの資金を調達します。会社が目標の成長に達すると、投資家は株式を売却します。生み出された価値は、当初の投資を提供した人々の間で共有されます。

したがって、プライベートエクイティはアドバイザーではなく、より良いビジネスを創出または構築する投資家であると言え ます。

覚えておくべきことの1つは、プライベートエクイティファンドは、個人所有または公開所有の資産に投資しますが、プライベートエクイティの購入者はプライベートを取得することを計画しているということです。

プライベートエクイティアナリストは誰ですか？

• プライベートエクイティアナリストまたはPEアナリストは、主にプライベートエクイティ会社で働いており、調査、比率分析、および民間企業の解釈を行う人物です。
• 民間企業への投資の利点を評価するために、デューデリジェンス、財務モデリング手法、および評価方法を使用します。
• 投資ポートフォリオまたはファンドを管理します。これは、投資先の民間企業の株式に対する部分的または全体的な持分で構成されます。
• 民間企業、銀行、富裕層から資金を調達して、公的証券取引所が提供する以上のリターンを最大化します。
• 企業の投資収益率を予測し、特定の投資の最適な使用法を定義する専門家。

プライベートエクイティアナリストは何をしますか？

• 正確な評価：プライベートエクイティファームが対象とする企業は個人所有であるため、その株式の市場価格は決定されません。したがって、アナリストの役割は、投資したい会社の株式の正確な評価を提供するために重要になります。
• 投資目的の達成：プライベートエクイティアナリストが決定する必要があるもう1つのことは、特定の会社への投資がファンドの目的を達成するかどうかです。このため、アナリストは徹底的な財務諸表分析を行い、会社の予測収益の正しい現在価値を計算する必要があります。
• 最適な資本構成の決定：プライベートエクイティ会社が投資先の会社の資本構成の変更を検討する状況があります。ここでは、プライベートエクイティアナリストが仮定に取り組み、財務シナリオを準備する必要があります。これにより、投資収益率を最大化するために、負債と資本の最適な組み合わせを決定できます。

プライベートエクイティアナリストの仕事のプロファイルに含めることができる他のものは次のとおりです。

• 新しい投資の見通しを分析する
• 企業から資金を調達する
• 詳細な財務分析を実施する
• 財務モデルを作成する
• 企業のプレゼンテーションを作成する
• 投資委員会の覚書を書く
• 経営陣と対話する
• ポートフォリオ投資を管理および監視する
• 投資の構造化、デューデリジェンス、交渉、資金調達を支援します
• 既存のポートフォリオ企業の定期的なレビューレポートを投資家に提供する
• 調査を実施し、業界と競合他社の関連データを収集します

さらに、プライベートエクイティアナリストのタスクは、プライベートエクイティファームが特定の時点で実施する投資戦略に依存します。

プライベートエクイティのキャリアの前提条件は何ですか？

プライベートエクイティのエントリーレベルの仕事を検討している場合、それはプライベートエクイティアナリストまたはアソシエイトの仕事になります。

• プライベートエクイティアナリストの仕事に応募する場合は、財務、経済、投資分析、または会計の学士号または修士号が必要になります。
• 金融を専門とする経営学修士（MBA）、公認金融アナリスト（CFA）は常にプラスです
• 仕事は細かくて大変なので、長時間働かなければならないかもしれませんので、あなたのライフスタイルがそのような仕事に合っていることを確認してください
• プロジェクトを進めるためには、企業、銀行家、コンサルタントとの多くのやり取りが必要になるため、コミュニケーションスキルとネットワーキングに長けている必要があります。
• 取引は主に債務に集中しています。したがって、用語と概念を十分に理解し、特にバイアウトで一般的に使用されるシンジケート銀行ローンとハイイールド債を十分に理解する必要があります。
• 英国や米国などの国では、学士号を取得している人が株式セクターに参入する可能性があります。
• 初心者または初心者として、候補者が優れたスキルを示していれば、経験をかわすことができます。

プライベートエクイティアナリストはどのようなスキルを持っている必要がありますか？

1. 業界に関する豊富な知識：プライベートエクイティのキャリアを積むことを計画している場合は、さまざまな業界とそのビジネスモデル、業界構造、機能などに関する強力な知識を持っている必要があります。このペースの速い環境で今日まで。特にトップに立ちたい場合は、優れた投資と経営判断を開発することが重要です。これは、自分が取り組んでいる業界/ポートフォリオの調査を上手に行う場合にのみ発生する可能性があります。
2. 分析スキル：プライベートエクイティアナリストが行う中核的な作業は、財務諸表の分析と解釈、財務モデルの準備、さまざまな財務および経済シナリオの検討です。この種の作業は、特定の企業が財務的にどのように立っているかについての財務的洞察を提供し、詳細な調査分析を行う市場の状況と比較するために必要になります。アナリストは、問題に対する創造的な解決策を考え出すために、マルチタスク、論理的、分析的な推論に長けていることが期待されています。
3. 人材スキル： PEアナリストとして、多くのビジネスインサイダーや多くのアウトサイダーとやり取りして、成功に非常に重要な連絡をとる必要があります。これには、プライベートエクイティファームのシニアメンバーと対話して、既存および潜在的な投資に関するインテリジェンスを取得し、チームメートと内部で作業を行うことが含まれます。あなたはビジネスのために前向きで生産的な関係を築くことができなければなりません。全体として、仕事を成し遂げるには、口頭および書面での優れたコミュニケーション、リーダーシップスキルが必要です。
4. 評価スキル：あなたが必要とする最も基本的なスキルは、さまざまなアプローチで企業を評価することです。異なるセクターの企業は異なる評価を受けます。したがって、コア評価の概念、そのアプリケーション、および方法を正しく学習する必要があります。
5. 関連スキル：覚えておく必要のある他の重要なポイントは、週のほとんどの時間は長時間働くことが期待されるため、エネルギーレベルの高い人でなければならないということです。Microsoftスイート（Excel、MS Word、およびPowerPoint）をシームレスに使用できるはずです。重要なのは、実践的で、倫理観が高く、結果志向の自発的な専門家である必要があります。

プライベートエクイティアナリストの典型的な就業日は何日ですか？

労働時間に関しては、投資銀行と比べてそれほど悪くはありません。PEアナリストの日は、作業に応じて午前9時頃に始まり、午後7時から午後9時頃に終わります。緊急の取引に関連する仕事の対象となる週末に仕事をしなければならない場合があります。以下のインフォグラフィックは、PEアソシエイトまたはプライベートエクイティアナリストが1日を通して行う典型的なタスクを説明しています。

PEフォームの職場文化は、カジュアルな職場環境でも、キュービクルで働く従来の企業のようでもかまいません。さらに、彼らの償還の大部分は投資がどれだけうまくいくかに依存しているので、パフォーマンスの文化が存在します。

プライベートエクイティアナリストの仕事と給与の見通しはどうなりますか？

プライベートエクイティアナリストの仕事の見通し

• インターンシップを探す：まだ勉強している間にプライベートエクイティでキャリアを積むことにした場合は、この分野の早い段階から始めてインターンシップに行くとよいでしょう。これにより、作業環境がどのようになっているのかを実際に体験することができ、そこに収まるかどうかを判断することができます。すべてが順調に進み、雇用主に感銘を与えることができれば、フルタイムでの就職を楽しみにしています。
• キャンパス配置の機会を利用する：多くの企業は、企業が新入生に提供する給与額を考慮して、キャンパス配置に行くことを避けています。しかし、通常はキャンパスから人を雇うトップレベルとミドルレベルのエクイティファームがあります。したがって、あなたは自分の道に来る機会を監視し、それらをつかむ必要があります。

特定の業界で投資銀行業務、取引、コンサルティングの経験が1、2年ある場合は、採用担当者が検討します。

覚えておく必要があることの1つは、面接の準備をしている間は、非常に一般的である履歴書を準備しないことです。あなたはあなたが持っているスキルと専門知識を会社が必要とするものと一致させる必要があります。私を信じてください、一般的な種類の履歴書は直接ゴミ箱に入れられます。

プライベートエクイティアナリストの給与見通し

重要な部分に来る-給与！これは主観的なものであり、あなたのスキル、教育、経験を考慮に入れます。

出典：確かに

• PEアナリストとしての報酬には、基本給とボーナスが含まれます。他の関連分野と同様に、ボーナスはあなたとファンドのパフォーマンスに基づいており、ファンドのパフォーマンスにより高い重みが与えられます。
• 報酬を比較すると、MBAを取得していない場合と比較して、MBAを取得している場合はわずかに5％高くなります。
• ニューヨークでは、平均的なプライベートエクイティアナリストは年間40,000〜 $ 1,00,000を稼ぎ、ロンドンでは23,000〜58,000ポンドを稼ぎます。

＃世界中の主要なプライベートエクイティファームには、ゴールドマンサックスキャピタルパートナーズ、コールバーグクラビスロバーツ（KKR）、ブラックストーングループ、アポロマネジメント、ベインキャピタルが含まれます。

プライベートエクイティのキャリアアップ

以下の表は、プライベートエクイティの過去（背景）、現在（責任）、キャリアの進歩（将来）を定義しています。

結論

プライベートエクイティアナリストのようなやりがいのある仕事の素晴らしい点の1つは、貴重な経験を提供できることです。しかし、これがあなたにとって正しいキャリアオプションであるかどうかを誰もが判断するのは難しいでしょう。その決定は完全にあなた次第であり、あなたの興味とスキルに依存します。この投稿で共有した情報がお役に立てば、この興味深い分野での将来を決定するのに役立つことを願っています。最高です！:-)

次は何？

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