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香港の投資銀行業務の概要

香港の投資銀行–香港の投資銀行に参入したい場合は、これが大いに役立つガイドです。市場、面接プロセス、適格基準、および報酬体系について多くの質問があるかもしれません。

この記事では、これらすべての要因の詳細な概要を調査して説明します。

記事の順序を見てください–

    インベストメントバンキングを初めて使用する場合は、この出発点であるインベストメントバンキングにアクセスしてください。

    香港の投資銀行の市場概要

    香港は中国の投資銀行の中心地です。そのため、投資銀行家のほとんどは、投資銀行のキャリアを築くために香港に来ています。

    その背後にある2つの理由があります。

    まず、近年、香港に住み始めた裕福な人々がかなり多く、彼らは自分のお金を適切な投資ファンドに投資したいと思っています。

    第二に、香港ではプライベートバンキングと投資銀行の間に重複があります。

    その結果、すべての投資銀行は、プライベートバンキングの顧客でさえも勝つために心を尽くしています。これらの投資銀行の主な目的は、超富裕層のクラスターを作成し、現在および近い将来に支援を受けるための投資家プールを作成することです。

    投資銀行が扱う香港のトップ産業は、天然資源、不動産、建設(「インフラ」とも呼ばれます)、多様な消費財の3つです。

    近い過去に、IPO取引は目立つようになりました。中国の多くの企業が公になり、物事を成し遂げるために支援が必要だったからです。しかし、状況は良くなっています。また、IPO取引に伴い、香港の投資銀行はM&A取引を締結しており、DCM(Debt Capital Market)は増加傾向にあります。

    DCM、ECM、またはM&Aで取引を成立させるプロセスを見ると、大きな違いはありません。しかし、デューデリジェンスについて言えば、香港ではそれは巨大です。デューデリジェンスは、米国やヨーロッパよりもさらに高く評価されています。

    たとえば、銀行が会社との取引を決定した場合、最初に、経営陣、その意思決定プロセス、採用、CEOの決定、およびそれらが会社にどのように影響したかを徹底的にチェックする最初の勤勉さがあります。 。しかし、それだけではありません。そもそも矛盾が見つからなかったとしても、2回目のデューデリジェンスがあります。

    香港の投資銀行サービス

    香港の投資銀行が進化していることがわかるように、香港の投資銀行が提供するいくつかの主要なサービスをトップダウンすることができます。みてみましょう -

    債務プライマリーマーケットサービス:

    バーゼルIIIが導入されたため、銀行はバランスシートの資金を提供できず、より高額になりました。その結果、負債資本市場と証券化が増加しています。債務プライマリー市場では、これらのサービスが提供されています–

    • 弁護士
    • 構造化のアドバイス
    • トランザクションの実行
    • 財務モデリングガイド
    • 投資家の大規模なプールを引き付ける
    • 格付け機関等と連絡・交渉を行う。

    エクイティキャピタルマーケッツ(ECM)サービス:

    ECMは、香港の投資銀行が提供する主要なサービスの1つです。彼らがECMの下で提供するサービスの全範囲を見てみましょう–

    • エクイティ:エクイティの下で、株式公開、追加募集、新規株式公開(IPO)、ブロック取引と自社株買い、収益化、ライツイシューなどを提供します。
    • ストラクチャードエクイティ:ストラクチャードエクイティの下で、これらの投資銀行はヘッジ、埋め込み型エクイティローン、カラーローン、買い戻し、先物購入などを提供します。
    • 株式連動証券:この下で、銀行は交換社債、転換優先株式、転換社債、強制転換社債および交換社債などを提供します。
    • ハイブリッド:ハイブリッドでは、これらの銀行が提供するサービスには、劣後債と優先株の2つがあります。
    • 会社のリスト

    プロジェクトファイナンスサービス:

    香港の投資銀行は、プロジェクトファイナンスの下でもいくつかのサービスを提供しています–

    • メザニン債務、すべての大規模プロジェクトのエクイティなどのファイナンシャルアドバイザリー。
    • 財務構造化
    • 感度分析
    • リスク評価とリスク軽減戦略の軽減
    • 多国間金融や開発などを含むマルチトランシェ資金。

    金融サービスの活用と獲得:

    香港の投資銀行は、レバレッジと買収ファイナンスの下で以下のサービスを提供することにより、クライアントの世話をしています–

    • 買収ファイナンス
    • レバレッジドファイナンス
    • レバレッジドバイアウト
    • マネジメント・バイアウト
    • 公的から私的財政
    • 設備投資ファイナンス
    • メザニンファイナンス
    • ブリッジファイナンス等

    構造化された貿易および商品金融サービス:

    この頭の下で、銀行は次のサービスを提供しています–

    • 輸出前融資
    • ドキュメンタリークレジットとコレクション
    • レポ資金調達構造
    • 輸出入融資
    • 通貨ヘッジ商品等

    不動産金融サービス:

    前述のように、香港の投資銀行は不動産に多くの投資を行い、インフラストラクチャーファイナンスのソリューションを提供しています。

    香港のトップ投資銀行のリスト

    以下は、香港のトップ投資銀行のリストです。このリストは、Global Banking&Finance Review(GBFR)によって提供されています–

    • サンタンデール銀行、SA
    • 中国銀行
    • 東亜銀行
    • 中国建設銀行
    • シティバンク
    • 中信銀行
    • コメルツ銀行
    • 大新銀行
    • DBS銀行
    • デプファインベストメントバンクリミテッド
    • ファーストメトロインターナショナルインベストメントカンパニーリミテッド
    • フレミングス投資銀行
    • フォルティス銀行
    • 富邦銀行
    • 恒生銀行
    • HSBC
    • ICBCアジア
    • 国民銀行
    • 台湾銀行銀行
    • Mevas Bank
    • 南陽商業銀行
    • パブリックバンク
    • ロイヤルバンクオブスコットランドPLC
    • 上海商業銀行
    • スタンダードチャータード銀行
    • Svenska Handelsbanken
    • タイサンバンクリミテッド
    • 合作金庫銀行
    • トロントドミニオン銀行
    • UCO銀行
    • ユナイテッドコマーシャルバンク
    • Westpac Banking Corporation
    • 永隆銀行
    • ウリィ銀行

    Asianbankingandfinance.netによると、総資産額に応じた香港のトップ銀行のリストは次のとおりです。

    1. 香港上海銀行(HSBC)[総資産額:5.6兆ドル]
    2. 中国銀行[総資産額:1.68兆ドル]
    3. 恒生銀行[総資産額:9,750億ドル]
    4. スタンダードチャータード銀行[総資産額:8,530億ドル]
    5. 東亜銀行[総資産額:6,110億ドル]
    6. 中国工商銀行(ICBC)[総資産額:4,040億ドル]
    7. DBS銀行[総資産価値:2790億ドル]
    8. 南陽商業銀行[総資産額:2390億ドル]
    9. ウィングハン銀行[総資産額:1,870億ドル]
    10. CITIC Bank International [総資産額:1,710億ドル]

    採用プロセス

    香港の投資銀行業務全体の採用を左右する要因がほとんどないため、香港での採用プロセスは他の国とは少し異なります。これらの要因を一瞥しましょう–

    • 香港に住むことは絶対に必要です。まだ聞いたことがないかもしれませんが、それは本当です。香港に目を向け、香港で投資銀行のキャリアを築きたいのであれば、香港にとどまる必要があります。それには2つの理由があります。まず、ここに滞在することで、面接の際に役立つ文化について学ぶことができます。そして第二に、ここに滞在することで、かなりうまくそしてかなり集中的にネットワークを作ることができるでしょう。荷物をまとめて、香港に滞在する場所を見つけましょう。ホステル、Airbnbルーム、友達とのシェアルームなどがあります。
    • ネットワーキングが必要です:アジアで、香港で投資銀行業務のためにネットワーキングを行う必要がないことを聞いたことがある場合は、それが正しい情報ではないことを知っておいてください。ここでのインタビューは米国やヨーロッパに比べて非常に構造化されていないため、ここでは非常に集中的にネットワーキングを行う必要があります。集中的なネットワーキングとは、必要に応じて、必要なときに直接人と会うことを意味します。コールドコールとコールドメールだけでは効果はありません。
    • インターンシップ:最近の競争は熾烈で、誰も1インチ離れる準備ができていません。現時点では、投資銀行でのインターンシップを行う必要があります。あなたがカップルをすることができるならば、あなたはよりよいでしょう。ですから、香港でのインターンシップの経験がなくても、香港でフルタイムの機会が得られるとは決して考えないでください。フルタイムの機会のために面接で良いスコアを出すには、少なくとも6か月間のインターンシップを行う必要があります。時間と機会があれば、もっとインターンシップを試してみてください。あなたの仕事は、オファーを受ける可能性が高くなるように、候補者として目立つことです。
    • インタビュー:前述のように、ここ香港での投資銀行のインタビューは、米国やヨーロッパでのインタビューよりもはるかに構造化されていません。そして、インタビュー全体はここでは非常にランダムです。オファーを取得するには、15回以上の面接を行う必要がある場合があります。または、早期のオファーを取得できる場合もあります。投資銀行の面接の質問には、「適合」の質問、「技術」の質問、および「性格タイプ」の質問が含まれます。中国語をよく知っている必要があります。インタビュー中に、北京語で1つか2つの質問をしたり、北京語の記事やニュースレポートの翻訳を求めたりすることがあるからです。
    • 理想的な候補者:理想的な候補者は、米国、英国、またはオーストラリアの一流の学校からのパスアウトであり、香港で投資銀行業務のキャリアを築きたいと考えている中国人です。また、母国語を十分に理解している必要があり、フルタイムの機会のために運命を試す前に、6〜12か月のインターンシップを完了する必要があります。

    文化

    香港はアジアの国であり、人々とのネットワークや出会いの機会が少ないと思うなら、あなたは間違っています。必要に応じて、かなりランダムに人に会うことができます。香港は世界中でビジネスを行う国際的なハブだからです!

    MDからアナリストまで、人々は同じような場所を訪れ、頻繁にお互いにたむろしています。したがって、転職を探している場合、または最初のフルタイムの仕事のためにネットワークを構築しようとしている場合は、これらの場所でぶらぶらすることをお勧めします。

    香港で働くことは、米国や英国で働くことに似ています。労働時間はかなり似ていますが、取引を成立させるプレッシャーは少なくなります。パイプラインにある多くの取引があります。その結果、投資銀行家は常に新しい取引を売り込む必要はありません。

    香港の投資銀行の給与

    まず、税率についてお話しましょう。香港の税率は他の西側諸国よりもはるかに低くなっています。つまり、他の国よりもはるかに多くの節約ができるということです。

    香港の投資銀行の給与体系を見てみましょう–

    ソース:efinancialcareers.com

    上記のチャートを見ると、香港の投資銀行の給与は非常に魅力的です。アナリストレベルでは、平均して年間約HK $ 690,000を稼ぐことができ、少なくとも35%のボーナスを受け取る資格があります。これは素晴らしいことです。MDレベルでは、あなたの収入には限りがなく、莫大な金額、つまり年間約HK $ 3,500,000と少なくとも100%のボーナスがあります。また、このボーナスは約130%以上に達することもあります。

    終了の機会

    人々は、香港で投資銀行を離れるのは、他の場所で良い機会を得たときだけです。検討できる出口の機会はほとんどありません–

    • あなたは仕事を辞め、会社のバイサイドを探索することができます。また、米国や英国などの国で試すこともできます。
    • 香港に外国人がいる場合は、国内送迎を利用して母国に戻ることができます。
    • あなたは投資銀行のキャリアを離れて、あなた自身のビジネスを始めることができます。

    結論

    香港で投資銀行業務のフルタイムの機会を得るのは決して簡単ではありません。しかし、それができれば、報酬と成長は素晴らしいものです。したがって、投資銀行で儲かるキャリアを築きたいのであれば、香港で試してはいけない理由はありません。