投資銀行機能| 投資銀行の上位7つの機能

投資銀行の機能

投資銀行は、企業が債務ファイナンスを取得するための投資家を見つけるのを支援する、株式発行の引受、ファイナンシャルアドバイザーとして働く、合併の処理など、クライアントにさまざまな金融サービスを提供することにより、経済においてさまざまなタイプの機能を実行しますおよび買収など。

投資銀行は、投資家と発行者の間の仲介者のようなものであり、クライアントが負債と株式の提供を通じて資金を調達するのを支援します。投資銀行には、JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス、クレディ・スイス、モルガン・スタンレーなどがあります。

あらゆる種類の金融サービスを提供しています。以下にリストされているのは、トップ7の投資銀行機能です–

複数の投資銀行機能があり、それらは次のとおりです。

#1-IPO

ソース:wsj.com

この投資銀行機能、すなわちIPOは、企業がIPOを発行するために投資銀行を雇う新規株式公開です。

以下は、IPOのために会社が従うステップです:-

  • IPO会社の発行前に投資銀行を雇う。この銀行は、市場の評判、業界での経験、調査および流通チャネルの質など、さまざまな基準に基づいて選択されます。
  • 選択された銀行は、投資家と発行会社の間のブローカーとして機能する引受を行っています。
  • 投資銀行は、引受契約でIPOの財務詳細を検討します。
  • その会社がSECとの引受契約とともに登録届出書を提出することを投稿してください。
  • SECの引受会社と発行会社によるIPOの事後承認により、提示価格と売却する株式数が決定されます。
  • 発行後、銀行はアフターマーケット安定化を実行し、その銀行はアフターマーケット安定化を分析して株式の市場を作成します。
  • 最終段階は市場競争への移行です。25日の期間の後、銀行は発行会社の評価と収益に関する見積もりを提供します。

投資銀行は、企業がすべてを設定し、IPOを証券取引所に上場するのを支援します。IPOは主要な投資銀行機能の1つです。この銀行は、その見返りとして、会社からの手数料を請求します。

#2 –合併と買収

ソース:businessinsider.in

M&Aは、企業の財務、管理、および他の企業の購入や参加を扱う戦略の分野です。その見返りとして、投資銀行はM&Aの手数料を請求します。M&A会社はM&Aのために銀行を雇っています。投資銀行によるM&Aについては、以下の手順を踏んでいます。

  • 投資銀行のM&Aには2つのタイプの役割があります。それらは売り手代表または買い手代表です。
  • M&Aにおける重要な役割は、企業の評価です。銀行は会社の実際の価値を計算します。
  • 投資銀行は、2社のM&A戦略を構築しています。
  • M&A会社は多額の資金を必要とするため、投資銀行は会社の資金調達も行います。これは、企業がM&Aのための資金を調達するのに役立ちます。
  • 銀行の主な役割は、市場に新しい証券を発行することです。

この投資銀行機能は、小規模企業が自らを予測し、適切なターゲットが見つかったら合併を設計するのに役立ちます。それは合併の成功に役立ちます、そしてこれはすべて投資銀行の助けを借りて行われます。

#3 –リスク管理

名前自体からのリスク管理は、リスクの管理が関与していることは明らかであり、資本が関与しているため継続的なプロセスであり、取引の損失を回避するための制限を設定しています。投資銀行は次の方法で会社を支援します:-

  • 投資銀行は、企業が通貨、ローン、流動性などの観点から財務リスクを管理するのを支援します。
  • この銀行は、企業が損失領域を認識するのに役立ちます。
  • この信用リスク管理信用リスク投資は取引相手に広がり、銀行は取引のために標準的な取引所を選択します。
  • ビジネスリスク、投資リスク、法務およびコンプライアンスリスク、オペレーショナルリスクなど、投資銀行によって内部的に管理されているさまざまなリスクがあります。

リスク管理は、リスクとは何か、そしてそれをどのように処理できるかを強調するため、投資銀行によってあらゆるレベルで行われます。

#4 –調査

この株式調査投資銀行機能は、最も重要な投資銀行機能の1つである調査です。この調査は、投資家が投資の決定を下すのに役立つ評価を会社に提供するのに役立ちます。調査レポートは、会社の格付けに基づいて購入するか、販売するか、または保持するかを示しています。これにより、会社の価値を知ることができます。調査は、会社のさまざまなレポートとパフォーマンスレポートを分析および比較することによって行われます。投資銀行の主な仕事は調査であり、これらの調査は株式調査、債券調査、マクロ経済調査、定性調査などの複数のタイプがあります。投資銀行はこれらのレポートをクライアントと共有し、投資家が取引と販売を通じて利益を生み出すのに役立ちます。

#5 –デリバティブの構造化

この投資銀行機能、すなわちデリバティブの構造化のために、投資銀行は、デリバティブのそのような複雑な構造に取り組む強力な技術チームを必要とします。デリバティブ商品は、高い収益率と良好なマージンを提供します。したがって、多くのリスクが伴います。投資銀行は、単一および複数の証券に基づく戦略でこれらのデリバティブを準備します。

この銀行は、債券のように機能を追加します。先物やオプションのデリバティブなどを提供します。投資銀行は、さまざまなデリバティブオプションを使用して証券を設計します。このような製品を設計する主な理由は、投資家を引き付け、利益率を高めることです。

市場には別の派生物もあります。それは投資家に良いリターンを生み出すのに役立ちます。

#6-マーチャントバンキング

この投資銀行機能は、投資銀行の民間活動の1つであり、銀行は顧客のコンサルティングも行っています。彼らは、財務、マーケティング、法律、および管理の問題でコンサルティングを提供します。それはビジネスのための金融エンジニアとして機能します。

マーチャントバンキングには以下の機能があります:-

  • クライアントのための資金調達
  • 証券取引所のブローカー
  • プロジェクト管理
  • マネーマーケットオペレーション
  • リースサービス
  • ポートフォリオ管理
  • 産業プロジェクトに対する政府の同意の処理
  • 会社の公的問題の管理
  • 中小企業や起業家への特別支援

投資銀行が顧客に提供するサービスは他にも複数あります。この銀行は投資家からのコンサルタント料を請求します。

#7 –投資管理

この投資銀行機能は、投資家がポートフォリオを購入、管理し、さまざまな証券を取引するように導くための投資銀行の中核的な仕事です。投資銀行は会社の業績に基づいてレポートを作成し、これを通じて投資銀行は金融証券について決定を下します。投資アドバイスは、クライアントの目的、クライアントのリスク選好、投資額、および期間に基づいて提供されます。投資管理は、顧客セグメントに基づいて、個人顧客、個人資産管理、資産管理のように分けられます。ここでは、投資銀行が顧客のポートフォリオを管理し、投資家に株式を売却するか、購入するか、株式を保有するかについてのヒントを提供します。